O Relatório de Orçamento é um documento detalhado que apresenta informações relacionadas à previsão, acompanhamento e análise das receitas e despesas da empresa. Ela é uma ferramenta essencial para monitorar o desempenho financeiro e garantir que as metas sejam alcançadas dentro dos recursos planejados.
Para utilizar a rotina acesse o menu: Operações > Faturamento > Relatórios > Relatório de Orçamento
Todos os campos com a identificação * são obrigatórios
Tipo Relatório: definir se é analítico ou sintético.
Data Emissão: filtre por datas de emissão para filtrar orçamentos.
Estabelecimento: defina qual o estabelecimento.
Cliente: defina um cliente caso necessário.
Status: definir os status que deseja gerar no relatório. Sendo possível escolher um ou mais e todos.
Data de Validade: definir uma data de validade caso necessário.
Serviço: filtre por serviço se preferir.
Número de Orçamento: definir um número de orçamento caso necessário.
Tipo Ordenação: defina por ordem alfabética ou por código.
Formato de Saída: escolha de que forma o relatório será gerado, em pdf ou planilha.
Após realizados os filtros, para gerar o relatório, selecione a opção:
Um exemplo de relatório de orçamento analítico e sintético: