¶ Como Cadastrar Orçamento?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Operações > Faturamento > Orçamento.
Para cadastrar um novo orçamento basta clicar no ícone de "Inserir".
Preencha os seguintes campos:
- Cliente: Indique o cliente do orçamento.
- Número Orçamento: Informe o número do documento.
- Data de Emissão: Informe a data de emissão do orçamento.
- Previsão de Entrega (Dias): Informe em quantos dias o serviço será entregue.
- Data de Entrega Prevista: Informe a data prevista para a entrega do serviço.
- Validade: Informe o prazo de validade do orçamento.
- Condição de Pagamento: Informe a forma de pagamento deste orçamento.
- Tabela de Preço: Caso utilize tabelas de preço, informe-as neste campo.
- Vendedor: Indique o vendedor responsável pelo orçamento.
- Conta Financeira: Informe a conta financeira que movimentará o valor deste orçamento.
- Tabela Contábil: Será preenchida automaticamente conforme a conta financeira selecionada.
- Série NFe: Informe a série da nota fiscal eletrônica (modelo 55) que será utilizada ao gerar a NF-e a partir deste orçamento. Pode ser deixado em branco para que o sistema utilize automaticamente a primeira série cadastrada.
- São obrigatórios apenas os campos Cliente, Data de Emissão e Validade.
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em “Salvar” para que o sistema libere as demais abas.
Na aba “Serviços”, Informe o serviço que está sendo orçado.
Na aba “Produtos”, Informe os produtos que estão sendo orçados, se houver.
Na aba “Totais”Informe os produtos que estão sendo orçados, se houver.
Na aba “Documentos”, é possível anexar arquivos como imagens, documentos e outros tipos de materiais.
Após preencher todas as informações necessárias, você poderá Aprovar, Cancelar ou Imprimir o orçamento utilizando o menu dos três pontos no canto superior direito da página.
Ao aprovar o orçamento, o sistema habilitará opções diferentes conforme o conteúdo do orçamento:
- Orçamento com somente produtos (sem serviços): será habilitada a opção Gerar NF-e, que abrirá a tela de geração de nota fiscal eletrônica para informar a condição de pagamento e a série.
- Orçamento com pelo menos um serviço: será habilitada a opção Gerar Ordem de Serviço. Ao clicar, o sistema criará automaticamente a ordem de serviço com as informações do orçamento e redirecionará você para a rotina de Ordens de Serviço.
Impressão do orçamento: O documento impresso exibe separadamente o subtotal de serviços, o subtotal de produtos, o desconto aplicado e o valor total com desconto.