¶ Manutenção de Cadastro de Pessoas
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
Esta rotina é utilizada para modificar informações no cadastro de pessoas, permitindo a alteração de diversos cadastros de pessoas, em uma única operação de manutenção.
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Contratos > Ver Todos > Manutenção do Cadastro de Pessoas.
Preencha os campos abaixo para filtrar os cadastros de pessoas:
- Estabelecimento: Selecione o estabelecimento ao qual as pessoas estão vinculadas.
- Grupos de Pessoas: Permite filtrar as pessoas de acordo com grupos previamente cadastrados.
- Pessoa / Cliente / Fornecedor: Define o tipo de vínculo da pessoa no sistema (cliente, fornecedor e/ou apenas pessoa para dados cadastrais).
- Tipo: Selecione o tipo de pessoa que será considerado no filtro, como Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica.
- Pessoa: Permite selecionar uma pessoa específica para pesquisa.
- Status: Filtra as pessoas conforme a situação do cadastro, ativo e/ou inativo.
- Data de Cadastro (De / Até): Informe um período para filtrar as pessoas pela data em que foram cadastradas.
- Tipo Ordenação: Define a forma como os registros serão ordenados na listagem.
- Cadastro Aut. Zen: Indica se o cadastro foi realizado automaticamente pelo Zen.
- Bloqueados por inadimplência: Filtra apenas pessoas que possuem bloqueio por inadimplência.
- ExisteMensagemAlerta: Exibe apenas cadastros que possuem mensagem de alerta configurada.
Após o preenchimento desses filtros, serão exibidos apenas os cadastros de pessoas que atendem aos critérios informados.
Marque os serviços desejados e clique em “Manutenção” para realizar o processo.
Serão exibidas as ações em massa disponíveis para realizar ajustes nos cadastros de pessoas.
¶ Dados da Pessoa
- Adicionar Grupos de Pessoas: Selecione os grupos que deseja associar às pessoas filtradas.
- Remover Grupos de Pessoas: Selecione os grupos que devem ser removidos das pessoas filtradas.
- Ativo: Defina se o cadastro da pessoa será mantido ativo ou inativo.
- É Cliente: Indique se a pessoa deve ser considerada cliente.
- É Fornecedor: Indique se a pessoa deve ser considerada fornecedora.
- Cadastro Aut. Zen: Defina se o cadastro automático via Zen deve ser aplicado ou não.
¶ Dados do Cliente
- Adicionar Agrupador de Empresas: Selecione o agrupador de empresas que será vinculado ao cliente.
- Remover Agrupador de Empresas: Informe se o agrupador de empresas deve ser removido.
- Bloqueado (Inadimplente): Defina se o cliente ficará bloqueado por inadimplência.
- Vencimento Fixo/Variável: Informe se o vencimento dos títulos será fixo ou variável.
- Melhor Dia de Vencimento: Defina o melhor dia para vencimento dos títulos do cliente.
- Vencimento Fim de Semana / Feriados: Informe como o sistema deve tratar vencimentos que caem em finais de semana ou feriados.
¶ Retenções
- Desconta Retenção Total da NF: Defina se o valor total da nota fiscal terá retenções aplicadas.
- ISS: Informe se haverá retenção de ISS.
- CSRF (PIS/COFINS/CSLL) Acumulativo: Defina se a retenção de CSRF será aplicada de forma acumulativa.
- Retenção do IRRF: Indique se haverá retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte.
¶ Documentos
- Envio Documento Boleto/Pix: Defina se os documentos de cobrança via boleto ou Pix serão enviados.
- Envio Documento NFS-e: Indique se o envio da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será realizado.
- Envio Outros Documentos: Configure o envio de outros documentos relacionados ao cliente.
- Enviar E-mail Cobrança: Defina se os e-mails de cobrança serão enviados automaticamente.
¶ Dados do Fornecedor
- Adicionar Agrupador de Empresas: Selecione um agrupador para associar o fornecedor a um grupo de empresas.
- Remover Agrupador de Empresas: Defina se o fornecedor será removido de um agrupador já vinculado.
¶ Retenções
- Desconta CSRF (PIS/COFINS/CSLL) da NF: Informe se deve haver desconto dessas retenções na nota fiscal.
- Desconta INSS da NF: Defina se o valor do INSS será descontado na nota fiscal.
- Desconta IRRF da NF: Informe se haverá desconto de IRRF na nota fiscal.
- Desconta ISS da NF: Defina se o ISS será descontado na nota fiscal do fornecedor.
¶ Descontos Boletos
- Manutenção no Convênio: Indique se haverá manutenção ou ajuste no convênio relacionado aos boletos do fornecedor.
Após realizar as alterações necessárias clique em “Confirmar”.
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