¶ Cadastrar Comissão de Vendedor
Este manual tem como objetivo orientar o usuário sobre o processo de Cadastro de Comissão de Vendedor nos Contratos.
Através dessa funcionalidade, é possível registrar as comissões acordadas com os vendedores, definindo valores percentuais ou fixos, prazos de validade, regras de aplicação e demais condições necessárias para o controle preciso dessas remunerações.
¶ 1 - Acesso
Acesse a rotina pelo seguinte caminho: Contratos > Contratos.
Serão exibidos todos os contratos cadastrados, onde você poderá cadastrar a comissão. Clique no ícone de “Editar” para verificar o cadastro do contrato.
No cadastro do contrato, acesse a aba “Serviços”, clique no ícone "⋮" (três pontos) ao lado do serviço desejado e selecione “Comissão Vendedor”.
¶ 2- Cadastro
Preencha os seguintes campos para realizar o processo:
- Vendedor: Defina o cadastro do vendedor.
- Tipo Pagamento Comissão: Defina como caixa ou competência.
Caixa: Gera automaticamente um contas a pagar referente à comissão do vendedor, conforme o recebimento das parcelas no contas a receber. Ou seja, a comissão é registrada a cada pagamento efetuado pelo cliente.
Competência: Gera automaticamente um contas a pagar referente à comissão do vendedor no momento em que a nota fiscal é emitida. Ou seja, a comissão é registrada assim que a nota é faturada.
- Considerar Percentual Vendedor: Ao selecionar essa opção, será considerado o percentual de comissão definido no cadastro de cada vendedor. Vendedores sem percentual informado serão desconsiderados.
- Tipo: Defina se a comissão será aplicada como percentual ou valor fixo e, em seguida, preencha o respectivo campo.
- Indeterminado: Marque esta opção para definir como sem data de término.
- Início Vigência: Data de início da vigência.
- Término Vigência: Data de término (opcional).
- Nr. Pedido: Informe o número do pedido, se necessário.
- Observação: Campo para informações internas ou justificativas.
Preencha os campos necessários e clique em “Salvar” para finalizar o processo.
As comissões cadastradas serão exibidas na tela abaixo. Caso necessário, você pode excluí-las clicando no ícone da lixeira, como mostrado na imagem.
¶ 3 - Exclusão de Comissão com Nota Fiscal Faturada
Para comissões do tipo Caixa, a comissão só é gerada quando o cliente realiza o pagamento das parcelas. Por isso, mesmo que o contrato já tenha nota fiscal faturada, a comissão pode ser excluída enquanto as parcelas não forem pagas.
Ao clicar no ícone da lixeira, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que existe nota fiscal faturada vinculada. Clique em Sim para confirmar a exclusão.
⚠️ Importante!
A exclusão não será permitida quando:
- As parcelas da nota já tiverem sido pagas, pois a comissão já foi gerada no Contas a Pagar ou no Movimento de Comissões.
- Existir nota fiscal de meses anteriores faturada no contrato que já tenha gerado comissão.