¶ Como Configurar Informações Financeiras no Cadastro do Cliente?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo.
Para realizar as configurações financeiras do cadastro do cliente, acesse o menu: Faturamento > Cadastros > Clientes – Configurações Financeiras.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
- Código: Código da entidade no sistema (gerado automaticamente ao salvar um novo cadastro). Se informar o código manualmente, o código vai seguir a sequência do número informado.
- Razão social: Informe a razão social da entidade.
- Nome fantasia: Informe o nome fantasia da entidade.
- CNPJ/CPF: Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física da Entidade (somente números).
- Bloquear Vendas a Prazo: Defiana se serão bloqueadas vendas a prazo para a entidade. Se SIM serão permitidas somente vendas com forma de pagamento "A Vista" .
- Exige Ordem de Compra Venda: Defina se nas vendas o campo "Nr. Ordem de Compra" será obrigatório para a entidade.
- Isento Pis/Cofins: Defina se a entidade é isenta de Pis/Cofins nas vendas.
- Isento ICMS: Defina se a entidade é isenta de ICMS nas vendas.
- Vender Pelo Custo Médio: Defina o custo médio como valor unitário das vendas para a entidade.
- Melhor Dia de Vencimento: Informe o melhor dia para vencimento das parcelas da Entidade. Parcelas geradas automaticamente no sistema sempre serão geradas no dia informado nessa data.
- Número de Dias Liberar Vendas: Informe o número de dias que o sistema permite vendas com títulos em atraso. Passado o prazo definido nesse campo, o sistema vai bloquear as vendas a prazo.
- Dias Validade Orçamento: Informe o número de dias que um orçamento será valido. Após o prazo definido nesse campo o orçamento terá seus valores atualizados ou feito um novo orçamento.
- Contrib. ICMS Regime Especial: Defina se a entidade é contribuinte de ICMS em regime especial.
Desconta Retenções Total NF
- Desconta Retenções no Total NF: Defina se o valor de imposto retido será descontado do valor total das notas para a entidade.
- Retem ISS: Defina se retem ISS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
- Retem INSS: Defina se retem INSS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
- Retem IRRF: Defina se retem IRRF na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
- Retem PIS: Defina se retem PIS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
- Retem COFINS: Defina se retem COFINS na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
- Retem CSLL: Defina se retem CSLL na nota de venda. Caso a retenção dependa do serviço prestado (um serviço retem e outro não) deixe todas as opções de retenção como NÃO e defina se retem impostos no cadastro de serviço.
Enviar Automaticamente na EMissão da Nota Fiscal [Email]
- RPDF Danfe: Defina se o sistema vai enviar a Danfe em formato PDF para o e-mail do da entidade quando faturada uma nota.
- RPDF Boleto: Defina se o sistema vai enviar o boleto em formato PDF para o e-mail do da entidade quando faturada uma nota que tenha parcelas a receber.
Dados Padrões:
- Vendedor: Informe o vendedor padrão para a entidade. Nas telas onde o vendedor deve ser informado o sistema sugere o padrão automaticamente.
- Transportador: Informe o transportador padrão para a entidade. Nas telas onde o transportador deve ser informado o sistema sugere o padrão automaticamente.
- Carteira: Informe a carteira padrão para a entidade. Nas telas onde a carteira deve ser informada o sistema sugere a padrão automaticamente.
- Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento padrão para a entidade. Nas telas onde a forma de pagamento deve ser informada o sistema sugere a padrão automaticamente.
- Tabela de Preço: Informe a tabela de preço para a entidade. Se informado o sistema irá buscar os preços de venda da tabela de preços.
- Frete: Informe a modalidade de frete padrão. Nas telas onde o frete deve ser informado o sistema sugere o padrão automaticamente.
- Moeda: Informe a moeda padrão. Nas telas onde a moeda deve ser informada o sistema sugere a padrão automaticamente.
- % Multa Boleto: Informe o percentual de multa para boletos. Esse percentual será utilizado na impressão de boletos. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta-corrente.
- % Juros Boleto: Informe o percentual de juros para boletos. Esse percentual será utilizado na impressão de boletos. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta-corrente.
- % Desconto Boleto: Informe o percentual de desconto para boletos. Esse percentual será utilizado na impressão de boletos. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta-corrente.
- % Desconto Financeiro NF: Informe o percentual de desconto financeiro NF. Somente informativo e fins de relatórios.
- % Cota Capital FunRural: Informe o percentual de desconto da cota capital. O desconto será aplicado nas parcelas da nota.
- Dias para Protesto Boleto: Informe o número de dias para protesto de boletos emitidos para essa entidade. Caso não seja informado no cadastro do cliente, o sistema vai buscar a informação do cadastro da conta convênio bancário.
- Dias para Desconto Boleto: Informe até quantos dias antes do vencimento do boleto deverá ser concedido desconto. O número de dias será utilizado na impressão de boletos.
- Exibir Histórico Movimentação: Defina se no detalhamento de Itens do pedido aparecerá o histórico de movimentação dessa entidade.
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