¶ Como Configurar a Grade Tributária para Transferências entre Filiais?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
A Grade Tributária para Transferências entre Filiais tem como objetivo automatizar a tributação dos produtos nas operações internas entre filiais do mesmo grupo empresarial.
Com a configuração correta, o sistema aplicará automaticamente a tributação:
- Na nota de saída (Outras NF);
- Na nota de entrada da filial de destino.
¶ 1. Classificação de Entidades
Crie uma classificação específica para identificar as entidades que compõem o grupo empresarial.
Utilize o menu: Faturamento > Cadastros > Classificação de Entidades.
Configure: Filtrar Grade Tributária = Sim
Essa configuração permitirá que a grade tributária seja aplicada somente às entidades pertencentes ao grupo.
¶ 2. Cadastro de Clientes
Nas entidades que fazem parte do grupo da empresa (filiais), vincule a classificação criada anteriormente.
Utilize o menu: Faturamento > Cadastros > Clientes.
Informe, no cadastro da entidade, a Classificação de Entidades correspondente ao grupo.
¶ 3. Cadastro de Fornecedores
Nas entidades que fazem parte do grupo da empresa, realize as seguintes configurações:
Utilize o menu: Estoque > Cadastros > Fornecedores.
Configure:
- Classificação de Entidades = Classificação criada para o grupo;
- Utilizar Grade Tributária = Sim.
¶ 4. Tipo de Documento para Transferência
Crie um tipo de documento específico para operações de transferência entre filiais.
Utilize o menu: Faturamento > Cadastros > Tipo Documento.
Configure os seguintes campos:
- Transferência = Sim.
- Natureza Padrão Transferências = Natureza de estoque referente à entrada no destino.
- Natureza Padrão Outras Notas = Natureza de estoque referente à saída.
- Utilizar Grade Tributária = Sim.
- Utilizar Grade Trib. na Entrada Transf. = Sim.
Essa parametrização permitirá que o sistema identifique corretamente a operação como transferência e aplique a tributação conforme a grade vinculada ao produto.
¶ 5. Configuração da Grade Tributária
Na grade tributária vinculada ao produto, configure os seguintes campos para operações de transferência:
- Filial: Filial que está recebendo a mercadoria.
- UF: Estado da filial de origem.
- Natureza de Estoque Entrada: Natureza de entrada de transferência.
- Classificação: Classificação criada para o grupo empresarial.
Observação: Os campos referentes às alíquotas dos impostos devem ser preenchidos conforme a tributação aplicável à operação de transferência do produto.
¶ Atenção
Para cada produto é permitido vincular apenas uma Grade Tributária.
Na mesma grade devem estar configuradas as regras tanto para venda quanto para transferência.
O sistema identifica automaticamente qual regra aplicar com base no Tipo de Documento utilizado na operação.
¶ Funcionamento na Prática
Após concluir todas as configurações:
- Ao emitir uma nota de saída em Faturamento > Outras Notas,
ou
- Ao utilizar a rotina Compras > Solicitação de Mercadorias – Transferências entre Filiais e gerar a nota fiscal com base na solicitação, o sistema aplicará automaticamente a tributação de cada produto conforme a Grade Tributária vinculada, tanto na saída quanto na entrada da filial de destino.