¶ Como Configurar Grade Tributária?
Este processo consiste em automatizar a tributação das vendas, remessas e transferências entre filiais conforme tributação de cada produto, cada Classificação de Cliente e cada UF.
Abaixo configurações que devem ser realizadas:
Acessando o menu: Faturamento> Cadastros > Classificação de Entidades: Criar uma classificação específica para as entidades, devendo configurar a opção Filtrar Grade Tributária como SIM.
Acessando o menu: Faturamento > Cadastros > Clientes: Nas entidades, deve ser configurada a classificação criada anteriormente.
Acessando o menu: Estoque > Grade Tributária: Cadastrar as Grades Tributárias para cada situação de vendas para determinados grupos de Produtos, geralmente se utilizar uma grade para cada tributação em um determinado grupo de NCMs vinculados aos Produtos.
Vendas
Acessando o menu: Estoque > Grade Tributária > Detalhamento Grade Tributária
Configuração para a saída, verificar os campos:
Filial: configuração referente a filial que a mercadoria está saindo.
UF: Estado da filial de destino da mercadoria
Natureza de Estoque Saídas: Natureza de saída de venda
Classificação: Informar a classificação criada referente a entidade
Atenção: Os campos que se referem as alíquotas dos impostos devem ser preenchidos conforme tributação do produto na venda.
Obs: No Cadastro do Produto, vincular a Grade Tributária referente a sua tributação.
Com essas configurações realizadas ao efetuar uma nota de saída, o sistema gerará a tributação para cada produto conforme grade tributária vinculada ao mesmo.
Remessas
Acessando o menu: Faturamento > Cadastros > Tipo Documento: Deve ser criado um Tipo de Documento para Remessa, devendo configurar os seguintes campos:
Natureza Padrão Outras Notas informar a natureza de estoque referente a saída;
Utilizar Grade Tributária como SIM;
Acessando o menu: Estoque > Grade Tributária > Detalhamento Grade Tributária
Configuração para a saída, verificar os campos:
Filial: Configuração referente a filial que a mercadoria está saindo.
UF: Estado da filial de destino da mercadoria
Natureza de Estoque: Saída natureza de saída da Remessa
Classificação: Informar a classificação criada referente entidade
Tipo Documento: Informar o Tipo do Documento de Remessa criado anteriormente.
Atenção: Os campos que se referem as alíquotas dos impostos devem ser preenchidos conforme tributação do produto na remessa.
Transferências
Acessando o menu: Estoque > Grade Tributária > Detalhamento Grade Tributária
Configuração para a saída, verificar os campos:
Filial: configuração referente a filial que a mercadoria está saindo.
UF: Estado da filial de destino da mercadoria
Natureza de Estoque: Saída natureza de saída de transferência
Classificação: Informar a classificação criada referente ao grupo da empresa
Tipo Documento: Informar o tipo do documento de transferência criado anteriormente referente a transferência.
Atenção: Os campos que se referem as alíquotas dos impostos devem ser preenchidos conforme tributação do produto na transferência.
Acessando o menu: Estoque > Grade Tributária > Detalhamento Grade Tributária
Configuração para a entrada na filial de destino da mercadoria, verificar os campos:
Filial: Configuração referente a filial que está entrando a mercadoria.
UF: estado da filial de origem da mercadoria
Natureza de Estoque: Entrada natureza de entrada de transferência
Classificação: Informar a classificação criada referente ao grupo da empresa
Atenção: Os campos que se referem as alíquotas dos impostos devem ser preenchidos conforme tributação do produto na transferência.
Atenção: Para cada produto somente é possível vincular uma grade tributária, devido a isso na mesma grade tributária deve ter a parametrização de venda, remessa e de transferência, sendo que o sistema nas saídas(Remessas e Transferências) identificará com base no tipo de documento configurado.
Com essas configurações realizadas ao efetuar uma nota de saída, venda ou outras notas, (menu faturamento > Nota Fiscal de Venda NF-E) ou (menu faturamento > Outras Notas) ou utilizar a função de solicitação de transferência entre filiais (menu compras > solicitação de mercadorias – transferências entre filiais) e gerar a nota fiscal com base nessa solicitação, o sistema gerará a tributação para cada produto conforme grade tributária vinculada ao mesmo, e no caso de transferência entre filiais, tanto para a saída como entrada na filial de destino.