¶ Como Configurar Grade Tributária?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
A Grade Tributária tem como objetivo automatizar a tributação das vendas, remessas e transferências entre filiais, considerando:
- A tributação de cada produto
- A Classificação da entidade (cliente ou filial)
- A UF de destino
A seguir, confira o passo a passo para realizar a configuração corretamente.
¶ 1. Classificação de Entidades
Utilize o menu: Faturamento > Cadastros > Classificação de Entidades.
- Cadastre uma classificação específica para as entidades que utilizarão a Grade Tributária.
- No cadastro, configure a opção Filtrar Grade Tributária como SIM.
¶ 2. Vincular Classificação ao Cliente
Utilize o menu: Faturamento > Cadastros > Clientes.
- No cadastro da entidade, informe a Classificação criada anteriormente.
¶ 3. Cadastro da Grade Tributária
Utilize o menu: Estoque > Grade Tributária.
Cadastre as Grades Tributárias conforme as situações de venda, geralmente criando:
- Uma grade para cada tipo de tributação
- Vinculação por grupos de NCM relacionados aos produtos
Após o cadastro, acesse o detalhamento da grade para configurar as regras específicas.
¶ Configuração por Operação
¶ Vendas
Utilize o menu: Estoque > Grade Tributária > Detalhamento Grade Tributária.
Na configuração de saída, preencha:
- Filial: Filial de origem da mercadoria
- UF: Estado da filial de destino
- Natureza de Estoque (Saída): Natureza referente à venda
- Classificação: Classificação criada para a entidade
Preencha as alíquotas dos impostos conforme a tributação do produto na venda.
No cadastro do produto, vincule a Grade Tributária correspondente.
Com essa configuração, ao emitir uma nota de saída, o sistema aplicará automaticamente a tributação conforme a grade vinculada ao produto.
¶ Remessas
¶ 1. Criar Tipo de Documento
Utilize o menu: Faturamento > Cadastros > Tipo Documento.
Cadastre um Tipo de Documento para Remessa e configure:
- Natureza Padrão Outras Notas: Natureza de estoque de saída
- Utilizar Grade Tributária: SIM
¶ 2. Configurar a Grade
Utilize o menu: Estoque > Grade Tributária > Detalhamento Grade Tributária.
Na configuração de saída, preencha:
- Filial: Filial de origem
- UF: Estado da filial de destino
- Natureza de Estoque (Saída): Natureza de remessa
- Classificação: Classificação vinculada à entidade
- Tipo Documento: Documento de remessa criado
Informe as alíquotas conforme a tributação da remessa.
¶ Transferências entre Filiais
A configuração envolve saída na filial de origem e entrada na filial de destino.
¶ 1. Saída da Filial de Origem
Utilize o menu: Estoque > Grade Tributária > Detalhamento Grade Tributária.
Preencha:
- Filial: Filial de origem
- UF: Estado da filial de destino
- Natureza de Estoque (Saída): Natureza de transferência
- Classificação: Classificação referente ao grupo da empresa
- Tipo Documento: Documento de transferência
Preencha as alíquotas conforme a tributação da transferência.
¶ 2. Entrada na Filial de Destino
Utilize o menu: Estoque > Grade Tributária > Detalhamento Grade Tributária.
Configure:
- Filial: Filial de destino
- UF: Estado da filial de origem
- Natureza de Estoque (Entrada): Natureza de entrada por transferência
- Classificação: Classificação referente ao grupo da empresa
Informe as alíquotas conforme a tributação da entrada.
Observação: Cada produto pode possuir apenas uma Grade Tributária vinculada. Portanto, a mesma grade deve conter as parametrizações de venda, remessa e transferência. O sistema identifica automaticamente a regra correta com base na Natureza de Estoque e no Tipo de Documento configurado.
¶ Resultado da Configuração
Após concluir as parametrizações, ao emitir:
- Faturamento > Nota Fiscal de Venda (NF-e)
- Faturamento > Outras Notas
- Compras > Solicitação de Mercadorias – Transferência entre Filiais
O sistema aplicará automaticamente a tributação de cada produto conforme a Grade Tributária vinculada, inclusive gerando corretamente a tributação tanto na saída quanto na entrada nas transferências entre filiais.