¶ Configurações de Requisição de Estoque
A rotina de Configurações de Requisição permite ajustar os parâmetros que determinam o comportamento do sistema nas operações de requisição, garantindo que o processo siga os padrões definidos pela empresa.
1º Passo - Para acessar a rotina, utilize o menu: Estoque > Requisições > Configurações.
2º Passo - Os campos listados abaixo são passíveis de alteração. Defina conforme orientação:
- Código: Gerado automaticamente pelo sistema no momento do cadastro.
- Empresa: Define a empresa à qual a configuração será vinculada.
- Filial: Define a filial correspondente à empresa selecionada.
- Validar Estoque: Determina se o sistema deve verificar a disponibilidade em estoque antes de permitir a gravação da requisição.
- Vincular Itens da Requisição na Ordem de Serviço: Ao ativar, os itens requisitados serão automaticamente vinculados à ordem de serviço correspondente.
- Emitir Alerta Sonoro na Tela de Requisições Pendentes: Exibe um alerta sonoro sempre que uma nova requisição pendente for identificada.
- Utilizar Janela de Pesquisa de Materiais para Gravar Itens: Define se a seleção dos itens será feita por meio de uma janela de pesquisa interativa.
- Habilitar Desconto na Janela de Pesquisa: Permite aplicar desconto diretamente na seleção dos itens durante a requisição.
- Exibir Quantidade na Consulta de Estoque – Guia Lotes: Exibe as quantidades detalhadas por lote na tela de consulta de estoque.
- Gerar Produtos da Ficha Técnica: Quando ativado, permite gerar automaticamente os produtos definidos na ficha técnica ao realizar uma requisição.
- Cliente Padrão: Define o cliente que será atribuído automaticamente à requisição, caso não seja informado manualmente.
- Vendedor Padrão: Define o vendedor padrão para requisições vinculadas a clientes ou ordens de serviço.
- Método de Desdobramento de Custo nas Operações de Saída: Define a forma como o custo será dividido entre os centros de custo ou contas contábeis.
- Configuração de Valor Unitário: Determina a origem do valor unitário dos itens.
- Gerar Lançamento Contábil: Define se o sistema deve gerar automaticamente os lançamentos contábeis das requisições.
- Calcular Custo Médio nas Entradas: Se ativado, o custo médio do item será recalculado nas entradas de estoque relacionadas à requisição.
- Obrigar Conta Contábil: Exige que uma conta contábil seja informada para a requisição.
- Detalhar / Abrir Custos Automaticamente: Ao ativar, o sistema abre a tela de detalhamento de custos assim que os itens são inseridos.
- Obrigar Tabela Contábil: Exige que seja selecionada uma tabela contábil previamente cadastrada, para garantir a correta alocação dos lançamentos.
Configurações para Orçamento:
Carteira: Define a carteira de cobrança ou relacionamento que será vinculada automaticamente ao orçamento gerado pela requisição.
Forma de Pagamento: Informa a condição ou forma de pagamento padrão a ser utilizada.
Frete: Define o tipo de frete que será sugerido no orçamento.
Prazo de Entrega: Define o número de dias padrão que será sugerido como prazo de entrega.