¶ Como Integrar o Envio Automático do Empresarial para o e-Doc do Zen?
Esta rotina é utilizada para integrar documentos gerados no Questor Empresarial com o Questor e-Doc do ZEN, permitindo o envio automático de NF-e, XML, DANFE e Boletos para os clientes.
¶ 1° Passo: Obter o Token de Acesso no ZEN
- Acesse a URL do ZEN, que é específica por empresa: ex: http://exemplo.app.questorpublico.com.br/
- Faça login no ZEN.
- Acesse o menu: Minha Conta > Token de Acesso.
- Copie a chave (token) apresentada.
Observação: Esse token será utilizado para vincular o Questor ao ZEN.
¶ 2° Passo: Cadastro do Token no Usuário
Para que os usuários possam utilizar o e-Doc, é necessário vincular a chave do ZEN no cadastro de cada usuário.
- Acesse o menu: Gerenciador Empresa > Cadastro de Usuários > Usuários.
- Abra o cadastro do usuário.
- No campo “Chave de Acesso do e-Doc”, cole o token copiado do ZEN.
- Salve o cadastro.
Observação: Repita este procedimento para todos os usuários que utilizarão o e-Doc.
¶ 3° Passo: Configuração do e-Doc Cliente
Após configurar o usuário, realize a configuração do e-Doc para os clientes acessando o menu Gerenciador Empresa > Configurações ZEN > Configurações e-Doc Clientes e preencha os campos conforme a orientação indicada.
- Endereço HTTP/URL: Informe o link utilizado pelo cliente para acesso ao ZEN.
- Filial: Se informada: a configuração será exclusiva para a filial selecionada e se não informada: a configuração será válida para todas as filiais.
- Enviar Aut. Faturamento: Quando definido como “Sim”, o sistema envia automaticamente os documentos ao e-Doc no momento do faturamento, conforme o CNPJ/CPF do cliente.
- Categoria DANFE: Selecione a pasta de destino do DANFE no ZEN.
- Categoria XML: Selecione a pasta de destino do XML no ZEN.
- Categoria Boleto: Selecione a pasta de destino do boleto no ZEN.
- Salve as configurações.
¶ 4° Passo: Utilização do e-Doc no Faturamento
Após concluir todas as configurações, o sistema estará pronto para uso.
- Acesse o menu: Faturamento > Nota Fiscal de Venda.
- Ao faturar uma nota, será exibido o ícone do e-Doc:
- Ao selecionar o ícone:
- O sistema verifica se o cliente já possui cadastro no e-Doc.
- Caso não possua, o sistema:
- Cadastra automaticamente o usuário e a empresa;
- Envia o acesso ao e-mail informado no cadastro do cliente.
- O envio pode ser realizado quantas vezes forem necessárias:
- A cada envio, um novo documento é adicionado ao e-Doc.
¶ Outras formas de envio
Além do faturamento individual, o envio para o e-Doc também pode ser realizado:
- No faturamento agrupado de notas fiscais de venda;
- Para notas já faturadas;
- Em outras rotinas de notas fiscais, conforme disponibilidade do sistema.