¶ Como Configurar a Emissão de Orçamentos?
A funcionalidade de Orçamentos permite registrar produtos e serviços com o objetivo de, posteriormente, gerar o documento fiscal (NF) referente à venda ao cliente.
¶ Configurações de Orçamento
Caso a empresa deseje definir dados padrões ou aplicar configurações específicas para utilização dos orçamentos, é possível personalizar essas informações acessando o menu: Faturamento > Orçamentos > Configurações.
¶ Cadastro de Usuário
No cadastro de usuários também é possível definir parâmetros relacionados aos orçamentos. Para isso, acesse: Gerenciador de Empresa > Cadastro de Usuários > Usuários.
Na aba Orçamento, estão disponíveis as seguintes opções de configuração:
- Exibir Orçamentos Pendentes;
- Exibir Orçamentos Pendentes Apenas da Filial Logada;
- Habilitar Filtro de Orçamentos Pendentes;
- Avisar/Exibir Mensagem de Orçamentos Pendentes;
- Número de Segundos para Atualização dos Orçamentos Pendentes.
Conforme as configurações definidas no cadastro do usuário, os orçamentos pendentes poderão ser exibidos automaticamente na tela ao acessar o sistema. Também é possível determinar o intervalo de tempo para atualização da lista de orçamentos.
¶ Emissão do Orçamento
No Empresarial, existem duas formas de emissão de orçamentos: Orçamento Normal e Orçamento Simplificado. O acesso pode ser realizado pelo ícone disponível na barra superior do sistema ou pelo seguinte caminho: Faturamento > Orçamentos >Emissão orçamentos – DAV.
Após o preenchimento dos dados do cabeçalho do lançamento, é possível incluir os itens por meio da opção “Detalhamento”. Ao selecioná-la, será exibida a tela para inclusão dos itens.
Nesta aba, devem ser informados os seguintes campos: produto, vendedor, quantidade e valor unitário. Após o preenchimento, o item pode ser salvo. O preenchimento dos demais campos é opcional, ficando a critério do usuário. Para incluir novos produtos, basta repetir o processo.
Ao lado da listagem dos itens salvos, o sistema disponibiliza um breve histórico do cliente para consulta e conferência de informações.
Ainda no ícone de detalhamento, também é possível incluir serviços e realizar a geração de contratos, ordens de produção, ordens de serviço, entre outros documentos, conforme a necessidade.
¶ Nota Fiscal
Após a inclusão dos itens no orçamento, o documento pode ser finalizado e convertido em uma nota de venda. Para isso, utilize o ícone “Gerar Nota Fiscal”. O sistema realizará automaticamente a criação do lançamento em NF de Venda.
Também é possível realizar a impressão do orçamento ou enviá-lo por e-mail ao cliente.
