¶ Como Emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)?
A emissão da Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) permite registrar a prestação de serviços realizada pela empresa, gerando o documento fiscal conforme as regras tributárias e exigências do município.
Antes de iniciar a emissão, é necessário que os cadastros envolvidos estejam configurados corretamente, incluindo cliente, serviço, tributação, retenções e certificado digital.
¶ 1. Acesso ao Processo
Utilize o menu: Faturamento > Nota Fiscal de Venda Serviço NFS/NFS-e.
¶ 2. Preenchimento do Cabeçalho da Nota
Na tela inicial da emissão da NFS-e, informe os dados gerais da operação conforme orientações abaixo:
- Lançamento: Gerado automaticamente pelo sistema.
- Cliente: Selecione o tomador do serviço (cliente para quem o serviço foi prestado).
- Filial: Informe a filial responsável pela emissão da nota fiscal.
- Status: Campo controlado pelo sistema. Indica a situação da nota (ex.: pendente, emitida, cancelada).
- Série Nota Fiscal: Informe a série utilizada para emissão da NFS-e.
- Carteira: Informe a carteira financeira relacionada ao faturamento/recebimento do serviço.
- Forma Pagamento: Informe como o cliente realizará o pagamento do serviço (ex.: boleto, transferência, cartão, dinheiro).
- Cidade Prestação Serviço: Informe o município onde o serviço foi prestado.
- Intermediário Serviço: Informe o intermediário, caso exista uma empresa ou pessoa que participe da operação de prestação do serviço. Caso contrário, deixe em branco.
- Data Emissão: Informe a data em que a NFS-e será emitida.
- Data Competência: Informe o período de competência do serviço prestado (mês/ano).
- Documento Fiscal: Identificação/número do documento fiscal gerado. Preenchido automaticamente após faturamento da NFS-e.
- Integrado E-doc: Indica se o documento foi integrado com o E-doc do Zen.
- Valor Desconto: Informe descontos concedidos ao cliente no serviço prestado, quando aplicável.
- Observação: Campo destinado a informações adicionais da nota fiscal que não possuem campo específico. Pode ser utilizado para mensagens ao cliente.
- Complemento: Informe informações complementares da prestação de serviço, como detalhes da execução, referências ou dados adicionais exigidos pelo município.
- Moeda: Informe a moeda utilizada na operação quando diferente do padrão da empresa (ex.: real, dólar).
- Cotação Moeda: Informe a cotação da moeda quando houver operação em moeda estrangeira.
- Tabela Preço: Informe a tabela de preços utilizada para cálculo do serviço.
- Tabela Contábil: Informe a tabela/classificação contábil utilizada para direcionar os lançamentos contábeis gerados pela emissão da nota.
¶ 3. Inclusão dos Serviços Prestados
Após preencher o cabeçalho da nota, acesse o detalhamento dos serviços e informe os serviços que serão prestados.
- Item: Identificação sequencial do item da nota fiscal.
- Serviço: Selecione o serviço que será prestado ao cliente.
- Natureza: Informe a natureza da operação do serviço conforme a finalidade da emissão da nota.
- Vendedor: Informe o responsável comercial pela venda/prestação do serviço, quando utilizado para controle de comissões, metas ou relatórios comerciais.
- Tabela Contábil: Informe a classificação contábil vinculada ao serviço.
- Quantidade: Informe a quantidade do serviço prestado.
- Vl. Unitário Moeda: Informe o valor unitário do serviço na moeda configurada para a operação.
- Vl. Unitário: Informe o valor cobrado por unidade do serviço. O sistema utiliza esse valor junto com a quantidade para calcular o total do item.
- Vl. Total Item: Valor total do serviço calculado pelo sistema (Quantidade × Valor Unitário), considerando descontos quando aplicáveis.
- Alíquota ISS: Informe o percentual do ISS aplicado ao serviço conforme o município, tipo de serviço e enquadramento tributário do prestador.
- Alíquota IRRF: Informe a alíquota de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, quando o serviço estiver sujeito à retenção pelo tomador.
- Alíquota INSS: Informe a alíquota de retenção do INSS, quando houver obrigatoriedade de retenção previdenciária sobre o serviço prestado.
- Alíquota CSLL: Informe a alíquota da retenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando aplicável.
- % Redução ISS: Informe o percentual de redução da base de cálculo do ISS, quando houver benefício fiscal ou regra específica para o serviço.
- % Comissão: Informe o percentual de comissão relacionado ao vendedor/responsável pela operação, caso a empresa utilize controle de comissão.
- Valor Desconto: Informe o valor de desconto concedido para o item de serviço.
- % Desconto: Informe o percentual de desconto aplicado sobre o valor do serviço.
- Outras Retenções: Informe valores de outras retenções aplicáveis ao serviço que não possuem campo específico, conforme regras fiscais ou acordos comerciais.
¶ 6. Configuração das Retenções de Impostos
As retenções serão aplicadas somente quando estiverem configuradas corretamente no cadastro do serviço e do cliente.
- Utilize o menu: Faturamento > Cadastro > Cliente e valide no cadastro do cliente se as retenções necessárias estão habilitadas.
- Utilize o menu: Estoque > Cadastro > Serviços e valide no cadastro do serviço se as retenções aplicáveis estão configuradas.
¶ 5. Configuração do Desdobramento de Retenções
O sistema permite configurar o desdobramento automático dos valores do serviço e das retenções. Acesse o cadastro do serviço e configure conforme a necessidade da empresa.
¶ 6. Configuração das Parcelas com Retenção
A forma como as retenções serão descontadas nas parcelas deve ser configurada na forma de pagamento.
Utilize o menu: Faturamento > Cadastro > Formas de Pagamento.
Configure as opções:
- Descontar Retenção das Parcelas: Define se os valores retidos serão descontados proporcionalmente nas parcelas.
- Descontar Retenções Apenas na Primeira Parcela: Define se o desconto das retenções ocorrerá somente na primeira parcela gerada.
¶ 9. Detalhamento das Parcelas
Após configurar a nota, acesse o detalhamento das parcelas.
Nesta etapa é possível:
- Alterar valores das parcelas;
- Ajustar datas de vencimento;
- Conferir os valores gerados automaticamente pelo sistema.
As parcelas podem ser geradas conforme a forma de pagamento informada no cabeçalho da nota.
¶ 10. Emissão da NFS-e
Antes de emitir a nota fiscal, valide se:
- O cadastro do cliente possui as informações fiscais necessárias;
- O serviço está configurado corretamente;
- As alíquotas e retenções estão preenchidas;
- O certificado digital está válido e disponível;
Após a validação, realize a emissão da NFS-e e aguarde o retorno.