¶ Como Cadastrar Tipo de Documento?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo.
O Tipo de Documento é utilizado na emissão de Outras Notas, para definir o tipo de operação que será realizada e como o sistema irá se comportar na emissão da nota. Para qualquer tipo de nota que será gerada na aba Outras Notasdeve-se ter um tipo de documento específico para aquela operação.
Ex: Devolução, Remessas, Complementares, Estorno, Transferências entre Filiais, Importação (entrada), Exportação (saída) Venda Ordem, Contra Nota Produtor Rural e Nota Referente Cupom Fiscal.
Para utilizar a ferramenta, acesse o menu: Faturamento > Cadastro > Tipo de Documento
Lançe as informações conforme campos detalhados abaixo:
- Código: Número gerado automaticamente pelo sistema e tem como finalidade simplificar a procura do tipo de documento cadastrado.
- Empresa: Defina a que empresa pertence o cadastro do tipo de documento.
- Tipo de devolução: Defina o tipo de devolução que será realizado com o tipo de documento cadastrado.
- 0 – Não informado: Ao selecionar esta opção, o sistema não vai abrir tela para vincular uma nota lançada no sistema, o lançamento feito em outras notas será manual.
- 1 – Devolução Total de Venda: Ao selecionar esta opção, o sistema vai abrir uma tela para vincular uma Nota de Venda emitida anteriormente, e vai criar um lançamento de entrada automaticamente usando os dados da nota vinculada. Não poderá ser feita alteração nas quantidades.
- 2 - Devolução Parcial de Venda: Ao selecionar esta opção, o sistema vai abrir uma tela para vincular uma Nota de Venda emitida anteriormente, e vai criar um lançamento de entrada automaticamente usando os dados da nota vinculada os quais podem ser alterados.
- 3 - Devolução total de Compra: Ao selecionar esta opção, o sistema poderá buscar a Nota de Entrada lançada no Questor Empresarial, buscando todos os dados e itens, não permitindo alterações nos dados importados.
- 4 - Devolução Parcial de Compra: Ao selecionar esta opção, o sistema poderá buscar a Nota de Entrada lançada no Questor Empresarial, buscando todos os dados e itens, sendo possível selecionar os itens a serem importados e permitindo alterações nos dados importados.
- 5 - Devolução Total de Venda e Outras Notas: Ao selecionar esta opção, o sistema poderá buscar a Nota de Venda ou Outras Notas emitidas no Questor Empresarial, buscando todos os dados e itens, não permitindo alterações nos dados importados.
- 6 - Devolução Parcial de Venda e Outras Notas: Ao selecionar esta opção, o sistema poderá buscar a Nota de Venda ou Outras Notas emitidas no Questor Empresarial, buscando todos os dados e itens, sendo possível selecionar os itens a serem importados e permitindo alterações nos dados importados.
- 7 - Devolução de Cupom Fiscal: Ao selecionar esta opção, o sistema poderá buscar o Cupom emitido no PDV, buscando seus dados e itens.
- Ativo: SIM/NÃO, defina se o tipo de documento está disponível para uso.
- Bloquear Edição de Dados: Defina se o tipo de documento usado permite alteração dos dados importados de uma nota (devoluções).
- Gera Financeiro/Contas a Pagar: SIM/NÃO, defina se este tipo de documento vai gerar um lançamento nas contas a pagar na empresa.
- Gera Financeiro/Contas a Receber: SIM/NÃO, defina se este tipo de documento vai gerar um lançamento no contas a receber da empresa.
- Crédito Ciap: SIM/NÃO, defina se este tipo de documento é de Crédito de ICMS do Ativo Permanente.
- Gera Débito Controle de Entrega: SIM/NÃO, defina se este tipo de documento gerará débito no controle de entrega.
- Transferência: SIM/NÃO, defina se este tipo de documento será de transferência entre filiais, se definido SIM, o sistema fará o lançamento de entrada na outra filial automaticamente.
- Natureza Padrão Transferências: Informe a natureza padrão de transferências (natureza de entrada na outra filial).
- Cupom Fiscal Referenciado: Defina se o tipo de documento será de Cupom Fiscal referenciado.
- Natureza Padrão Cupom Referenciado: Informe a natureza do estoque para Cupom Referenciado.
- NF Crédito de ICMS: SIM/NÃO, defina se a nota feita com este tipo de documento será de crédito de ICMS.
- NF Crédito de IPI: SIM/NÃO, defina se a nota feita com este tipo de documento será de Crédito de IPI.
- Natureza Padrão Outras Notas: Informe a natureza de estoque padrão usada neste tipo de documento.
- Carteira: Informe a Carteira para este tipo de documento.
- Forma de Pagamento: Informe a Forma de Pagamento para este tipo de documento.
- Série Padrão NF/NF-e: Informe a série que será buscada como padrão ao utilizar esse tipo de documento.
- Código Operação Complementar Fiscal: Deve ser verificado junto a contabilidade qual é o código de operação fiscal.
- Configuração Valor Unitário: Valor de Venda, Custo Médio, Última Compra, Custo Reposição, Custo Gerencial, define qual será o valor unitário dos itens detalhados na nota usando este tipo de documento.
- Busca CST Natureza Vinculada Produto: SIM/NÃO, defina se a CST que será usada no detalhamento do item é a CST da natureza que está vinculada no cadastro do produto.
- Permite Alterar Valor Total Item: SIM/NÃO, defina se o valor total do item pode ser alterado manualmente no detalhamento de itens da nota.
- Nota de Importação: SIM/NÃO, defina se este tipo de documento será para uma nota de importação.
- Nota de Exportação: SIM/NÃO, defina se este tipo de documento será para uma nota de exportação.
- Estoque Futuro: SIM/NÃO, defina se este tipo de documento será de estoque futuro, sendo que, se definido SIM, a mercadoria só estará disponível no estoque no momento em que for informada a chegada da mercadoria.
- Contra Nota Produtor Rural: SIM/NÃO, defina se este tipo de documento será uma Contra Nota de Produtor Rural.
- Simples Remessa: SIM/NÃO, defina se este tipo de documento será uma Nota de Simples Remessa.
- Regra Observação Devolução: Defina a regra de Observação que será levada para o complemento da Nota de devolução realizada.
- Exibir/Permitir Conferência de Entrega: Defina se as notas feitas com este tipo de documento aparecerão para conferência de entrega.
- Conferência de Produtos: Defina a abertura da tela de conferência dos produtos no faturamento da nota.
- Utilizar Grade Tributária: Caso esteja como SIM, ao lançar os itens o sistema considerará a Grade Tributária vinculada ao produto.
- Verificar Documento Referenciado: Quando estiver = SIM, mesmo não sendo devolução o sistema exige um documento referenciado.
- Buscar Forma de Pagamento Entidade: SIM/NÃO defina se ao utilizar esse tipo de documento o sistema buscará a forma de pagamento vinculada à entidade.
- Buscar Carteira Entidade: SIM/NÃO defina se ao utilizar esse tipo de documento o sistema buscará a carteira vinculada à entidade.
- Exibe Valor Unitário Rateio: Quando estiver = SIM, na tela das Outras Notas será exibido o campo no cabeçalho do lançamento para ser informado um valor que será "rateado" ao valor unitário dos itens.
- Utilizar Grade Trib. na Entrada Transf: Quando estiver = SIM, a entrada gerada automaticamente na filial da transferência, buscará as informações da grade tributária vinculada aos seus produtos para determinado caso.
- Atualiza Data da Última Compra: Quando estiver = SIM, ao dar entrada em Outras Notas, será atualizada a data da última compra.
- Zerar Valor do Frete ao Importar Doc: Para zerar o valor do frete terá que existir a combinação: Configuração do Faturamento = “Importar Valor Frete Notas de Devolução = NÃO” e no Tipo de Documento = “Zerar Valor do Frete ao Importar Doc. = SIM”. A combinação contrária sempre carregará o valor do frete para o documento.
- Somar Frete no Total do Adiantamento: Quando estiver = SIM, deverá somar o valor do frete no adiantamento.
- Utiliza Abreviatura Un. de Conversão: Quando estiver = SIM, e existir Unidade de Conversão no Lançamento de Devolução de Compras, será gerada a Abreviatura da Unidade de Conversão no lançamento da Nota.
- Obrigatório informar Motivo devolução/estorno: Quando a opção estiver como SIM, será necessário informar o motivo do estorno ao faturar a nota. Possui também validação de permissão do usuário em incluir novos registros na tela de “Motivos de Cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas NF-e”.
- Observação: A informação carrega automaticamente para a tela de Outras Notas ao utilizar esse tipo de documento.
- Tipo Entrega Futura: Selecione com base nas informações abaixo:
- 0 - Não Informado (Padrão): Rotina padrão.
- 1 - Faturamento Entrega Futura: Ao utilizar esse tipo de documento em Outras Notas, serão listadas apenas notas de faturamento e itens que sejam de entrega futura, ao faturar será gerado o débito das mercadorias no controle de entrega.
- 2 - Devolução de Entrega Futura - Gera Saldo Controle de Entrega: Ao utilizar esse tipo de documento em Outras Notas, serão listadas apenas Outras Notas de Faturamento Entrega Futura, ao faturar a nota fiscal será gerado o crédito no controle de entrega da quantidade devolvida, e ao gerar uma nova nota de Faturamento Entrega Futura uma coluna com a quantidade devolvida.
- 3 - Devolução de Entrega Futura - Não gera Saldo Controle de Entrega: Ao utilizar esse tipo de documento em Outras Notas, serão listadas apenas Outras Notas de Faturamento Entrega Futura, ao faturar a nota fiscal não será gerado o crédito no controle de entrega da quantidade devolvida.
- Gera Transferência Compras Própria Filial: Quando habilitado é possível gerar um lançamento automático de transferência em compras na própria filial de origem.
- Atualiza Ficha Técnica: Quando a opção estiver como SIM, ao finalizar as Outras Notas de Entrada, será chamada a rotina de atualização de custo das fichas técnicas com as mesmas premissas da funcionalidade já existente em notas de compra.
- Forma de Emissão: Identifique se a nota será transmitida (Própria) ou somente faturada (Terceiros). Possibilitando aos usuários a digitação de devoluções de venda emitidas pelo cliente sem realizar sua transmissão.
- Gera Difal: Defina se irá gerar o cálculo.
- Importar Observação do Documento Devolvido: SIM/NÃO, se deseja importar as observações da nota que será devolvida.
- Nota de Compra: SIM/NÃO, se esse tipo de documento irá gerar no relatório de compra.
- Exibir em Relatórios de Faturamento:SIM/NÃO, se deseja que as notas que utilizarem esse tipo de documento apareçam nos relatórios de faturamento.
Os campos destacados em negrito são de preenchimento obrigatório. Os demais devem ser informados conforme a necessidade e finalidade do Tipo de Documento selecionado.
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