¶ Como Definir as Configurações das Rotinas de Compras?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo:
A rotina de Configurações de Compra é responsável por definir os parâmetros padrão utilizados nas rotinas de compras do sistema, tais como:
- Nota Fiscal de Entrada
- Ordem de Compra
- Solicitação de Compra
- Cotação de Compra
- Sugestão de Compra
Essas definições impactam diretamente o comportamento das rotinas, sendo fundamental que sejam revisadas conforme os processos internos da empresa.
¶ 1º Passo – Acesse a rotina
Utilize o menu: Compras > Configurações.
¶ 2º Passo – Informe Empresa e Filial
Ao iniciar o cadastro das configurações, é obrigatório informar:
- Empresa
- Filial
Esses campos determinam para qual empresa e filial os parâmetros definidos serão aplicados.
¶ Configurações de Nota Fiscal de Entrada:
Abaixo, estão descritos os principais parâmetros utilizados na rotina de Nota Fiscal de Entrada.
Observação: Recomenda-se que cada empresa avalie quais parâmetros devem ser habilitados conforme sua operação.
Parâmetros
- Excluir Custos Desdobrados ao Cancelar NF: Se definido como Sim, ao cancelar a nota fiscal de entrada, os desdobramentos de custos vinculados serão excluídos automaticamente.
- Excluir Lançamentos Contábeis ao Cancelar NF: Se definido como Sim, os lançamentos contábeis gerados pela nota serão excluídos automaticamente no cancelamento.
- Detalhar/Abrir Parcela Automaticamente: Se definido como Sim, ao fechar a tela de itens, será aberta automaticamente a tela de lançamento financeiro para inserção das parcelas.
- Detalhar/Abrir Imposto Retido Automaticamente: Se definido como Sim, ao finalizar os itens, será aberta automaticamente a tela para informar os impostos retidos.
- Detalhar/Abrir Custos Automaticamente: Se definido como Sim, será aberta a tela para realizar o desdobramento de custos da nota.
- Desdobrar Custos – Itens Notas Fiscais de Compra: Se definido como Sim, ao salvar cada item, será aberta a tela de desdobramento de custos.
- Finalizar Entrada Automaticamente: Se definido como Sim, finaliza automaticamente entradas realizadas por transferências entre filiais (Outras Notas).
- Validar Saldo Importação Parcial: Valida o saldo em processos de importação parcial.
- Ordenação Itens NF: Define a ordenação dos itens da nota: Crescente ou Decrescente.
- Importar Código de Barras XML NF-e: Se definido como Sim, importa o código de barras do XML para o cadastro do produto.
- Descontar Impostos Retidos Conforme Configurações Forma de Pagamento: Se definido como Sim, desconta os impostos retidos nas parcelas financeiras da entrada.
- Permitir Importação XML Filial Diferente: Se definido como Sim, permite importar XML mesmo quando a filial logada for diferente da filial informada no XML.
¶ Configurações de Ordem de Compra
Define o comportamento da rotina de Ordem de Compra.
Parâmetros:
- Importar Ordem de Compra Somente do Usuário que Lançou: Se definido como Sim, apenas o usuário que lançou a ordem poderá importá-la.
- Atualiza Status de Ordem de Compra Autorizada: Se definido como Sim, ao autorizar a ordem, o status será atualizado automaticamente.
- Solicita Autorizar Ordem de Compra: Se definido como Sim, ao finalizar a ordem será exibida mensagem solicitando autorização.
- Exibir Somente Ordem de Compra Autorizada para Importação: Se definido como Sim, somente ordens autorizadas serão exibidas para importação na NF-e.
- Permitir Alterar Ordem de Compra Autorizada: Se definido como Sim, permite alterações em ordens já autorizadas.
- Utilizar Janela de Pesquisa de Materiais para Gravar Itens: Se definido como Sim, permite informar a quantidade diretamente na tela de pesquisa de materiais.
- Validar Saldo Importação Parcial: Valida o saldo ao realizar importações parciais.
- Exibir Ordem Compra Pendente – Todas as Filiais: Se definido como Sim, exibe ordens pendentes de todas as filiais.
- Apresentar Transportador pelo Nome/Razão Social: Define a exibição pelo Nome Fantasia ou Razão Social.
- Obrigatório Informar Centro de Custo nos Itens: Se definido como Sim, torna obrigatório o preenchimento do Centro de Custo.
- Detalhar/Abrir Desdobramento Custos Ordem de Compra: Se definido como Sim, abre automaticamente a tela de desdobramento ao finalizar os itens.
- Detalhar/Abrir Desdobramento Custos Itens Ordem de Compra: Se definido como Sim, abre a tela de desdobramento ao salvar cada item.
- Copiar Desdobramento de Custo ao Copiar Registro: Se definido como Sim, copia os desdobramentos ao duplicar a ordem.
- Calcular Parcelas de Acordo com a Data de Entrega: Se definido como Sim, calcula as parcelas com base na data de entrega.
- Sugerir Valor de Compra Fornecedor: Se definido como Sim, sugere o valor unitário da compra mais recente do fornecedor.
- Obrigar Conta Contábil na Ordem de Compra: Se definido como Sim, torna obrigatório o preenchimento da conta contábil.
¶ Configurações de Solicitação de Compra
Parâmetros:
- Validar Estoque: Se definido como Sim, valida o saldo de estoque ao lançar a solicitação.
- Exibir Produtos de Uso/Consumo em Solicitação de Transferência: Se definido como Sim, exibe também produtos de uso e consumo.
- Gerar Observações Automaticamente: Se definido como Sim, gera observações de forma automática na solicitação.
¶ Configurações de Cotação de Compra
Parâmetros:
- Gerar Ordem de Compra da Cotação Sem Autorização: Se definido como Sim, permite gerar Ordem de Compra sem necessidade de autorização prévia.
- Gerar Observações Automaticamente: Se definido como Sim, gera observações automaticamente.
- Importar Cotação Parcial: Se definido como Sim, permite importar a cotação parcialmente na geração da Ordem de Compra.
- Permitir Valor Unitário Zerado: Se definido como Sim, permite informar valor unitário zerado nos itens da cotação.
¶ Configurações ao Gerar Ordem de Serviço
Nessa seção é possível definir:
- Tipo de Atendimento
- Situação
Essas informações serão vinculadas automaticamente à Ordem de Serviço gerada pelas rotinas de compras.
¶ Configurações de Sugestão de Compra
Parâmetros:
Deduzir Estoque da Sugestão de Compra:
Se definido como Sim, o sistema calcula:
- Sugestão – Estoque disponível.
- Caso o resultado seja negativo ou zero, o valor original da sugestão será mantido.
Custo para Sugestão de Compra:
Define qual custo será utilizado como base de cálculo:
- Custo Médio
- Custo Última Compra
- Custo Final
- Custo Gerencial
Regra Quantidade Sugerida: Permite criar regras personalizadas para cálculo da quantidade sugerida na rotina de Sugestão de Compra.
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