¶ Como Emitir Cotação de Compra?
Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
A rotina Cotação de Compra permite consultar preços de um mesmo produto em diferentes fornecedores, possibilitando comparar valores e negociar as melhores condições de compra.
A partir da cotação, o gestor pode selecionar a melhor proposta e gerar uma Ordem de Compra para o fornecedor escolhido.
¶ Acesso à rotina
Utilize o menu: Compras > Cotação de Compra.
¶ Preenchimento do cabeçalho
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Os demais são opcionais.
- Código: Código do lançamento da cotação.
- Fornecedor: Informe o fornecedor para o qual será enviada a cotação.
- Filial: Selecione a filial que está realizando a cotação.
- Status: Indica a situação da cotação (Pendente, Concluída ou Faturado).
- Moeda: Define a moeda utilizada na negociação.
- Solicitação: Informe o responsável que solicitou a cotação.
- Carteira: Modalidade financeira que define como será realizada a quitação do débito.
- Forma de Pagamento: Condições de pagamento e prazo das parcelas.
- Prazo de Entrega: Prazo previsto para entrega após a compra.
- Frete: Define quem será o responsável pelo pagamento do frete.
- Data da Emissão: Data em que a cotação foi gerada.
- Valor Frete a Pagar: Valor do frete a ser pago.
- Alíquota ICMS Frete: Percentual de ICMS aplicado ao frete, conforme legislação.
- Valor Frete NF: Valor do frete que será rateado entre os itens da cotação.
- Outros Valores: Informe valores adicionais relacionados à compra.
- Cotação Moeda: Cotação da moeda no dia da negociação.
- Comprador: Nome do responsável pela cotação.
- Impostos: Utilize para observações relacionadas a impostos.
- Referente: Informe observações sobre documentos ou finalidades da cotação.
- Observações: Campo livre para informações adicionais.
¶ Detalhamento de Itens
Após preencher o cabeçalho da cotação, acesse: Detalhamento > Detalhamento de Itens.
Nesta tela, informe os produtos que serão cotados.
Após incluir os itens, o sistema apresentará na parte inferior da tela:
- Os produtos informados na cotação;
- O histórico das últimas compras realizadas com o fornecedor informado no cabeçalho.
Essas informações auxiliam na comparação de preços.
¶ Envio da cotação ao fornecedor
Após concluir o lançamento dos itens, retorne à tela principal da cotação.
Para gerar o documento e enviá-lo ao fornecedor por e-mail, utilize o ícone de impressão:
Caso seja necessário enviar a mesma cotação para mais de um fornecedor, realize uma cópia da cotação e altere apenas o campo Fornecedor.
¶ Finalização da cotação
Revise todas as informações preenchidas e finalize o lançamento, através do ícone:
Após a finalização, será possível gerar a Ordem de Compra para aquisição da mercadoria, através do ícone:
Ao gerar a ordem, o sistema direcionará automaticamente para a rotina Ordem de Compra, onde será dado continuidade ao processo de compra.
