¶ Configurações - Padrão do Sistema
Nas configurações Padrão do sistema, estão vários parâmetros de configuração separados pelos módulos Geral, Contabilidade, Estoque, Saídas/Faturamento, Entradas/Compra, Financeiro, Classificação Curva ABC e Serviços Genéricos.
Para fazer essa configuração, acesse a rotina: Administração > Configurações - Padrão do sistema
¶ Módulo Geral
Alguns campos importantes:
Habilitar Bloqueio para Registros em Edição: Quando marcado como SIM, se dois usuários estiverem acessando o mesmo registro ao mesmo tempo, a edição dele será bloqueada.
Permitir Cadastro de Entidade com CNPJ Duplicado: Quando marcado como SIM, o sistema irá validar o CNPJ ao cadastrar novas entidades, caso haja algum cadastro com o mesmo CNPJ, não será possível salvar o registro.
Obrigatório Informar E-mail no Cadastro do Cliente: Quando marcado como SIM, será validado o campo E-mail do cadastro, e se não estiver preenchido, não será possível salvar o registro.
Obrigatório Informar DDD/Telefone no Cadastro do Cliente: Quando marcado como SIM, será validado o campo DDD/Telefone do cadastro, e se não estiver preenchido, não será possível salvar o registro.
Obrigatório Desdobramento de Custos: Se marcado como SIM, sempre que abrir a tela de Desdobramento de Custos nas movimentações, só será possível dar continuidade na rotina se preencher os dados do Desdobramento.
¶ Módulo Contabilidade
Contabiliza Baixa de Títulos em Outra Filial: Quando marcado como SIM, os títulos
¶ Módulo Estoque
Alguns campos importantes:
Recalcular Custo Médio na Contagem de Estoque: Quando marcado como SIM, ao realizar uma Contagem de Estoque e inserir um valor de Custo, será recalculado o Custo Médio do produto a partir dessa informação.
Bloquear Código Identificação Duplicado: Quando marcado como SIM, não será possível utilizar o mesmo Código Identificação, ao salvar aparecerá um alerta indicando o outro cadastro de produto que já está utilizando este código.
Gerar Código de Barras Produtos Novos: Quando marcado como SIM, ao cadastrar novos produtos, será criado e preenchido automaticamente um novo Código de Barras para ele.
¶ Módulo Saídas / Faturamento:
Alguns campos importantes:
Bloquear Desconto Cabeçalho do Lançamento: Quando marcado como SIM, ao inserir desconto nos itens da nota, não será possível inserir desconto no cabeçalho da NF.
Zerar Desconto dos Itens [Detalhamento]: Quando marcado como SIM, ao inserir um desconto no cabeçalho da nota, serão zerados os valores de descontos inseridos nos itens da NF.
Enviar E-mail Automático NF de Venda: Quando marcado como SIM, a nota fiscal será enviada automaticamente por e-mail ao cliente, caso haja um e-mail cadastrado na entidade.
¶ Módulo Entradas / Compras
Permitir Gravar Produto/Serviço Duplicado [Detalhamentos Entradas]: Quando marcado como SIM, será possível inserir o mesmo produto/serviço mais de uma vez na mesma nota fiscal.
Detalhar/Abrir Desdobramento Custo Importação XML: Quando marcado como SIM, ao importar a entrada via XML, a tela de Desdobramento de Custo será aberta automaticamente.
¶ Módulo Financeiro
Obrigatório Informar Conta Corrente: Quando marcado como SIM, no relatório Financeiro Extrato de Conta Corrente, só será possível gerar o relatório se for informada uma conta corrente específica.
¶ Módulo Serviços Genéricos
Backup Automático: Quando marcado como SIM, o sistema gera automaticamente o backup do banco de dados a partir do horário informado abaixo.
Horário Execução Backup: Deverá ser informado um horário do dia para que o backup seja gerado.
Quantidade Dias Manter Backup: É a quantidade de dias em que o backup ficará armazenado na máquina, a partir do limite de dias configurado, os arquivos serão excluídos automaticamente.
Caminho FÍSICO do Servidor para Manter Backup: Deve ser inserido um diretório onde irá armazenar o arquivo sempre que o backup for gerado.