Última modificação em: 15/09/2020

Menu de Navegação

O menu de navegação fica localizado no lado esquerdo da tela. O mesmo tem duas opções de visualizações, onde a primeira opção é maximizado com as descrições dos menus principais e clicando na seta é selecionada uma segunda opção mais simples. O menu de navegação é utilizado para acessar certos campos do sistema, a seguir estão detalhados as informações de cada menu.

Menu de Icones:

 

Menu Descritivo:

Painel

 


Esse menu oferece a possibilidade de visualizar informações diversas conforme cada opção existente.

eDoc - Vencidos

Tem como objetivo demonstrar os totais e uma lista dos documentos do módulo eDoc que foram enviados para os clientes que se encontram com a situação "Em Aberto", e que já venceram.
Obs. para constar o documento nesta lista o documento deve ter as informações de data vencido e estar em aberto.

eDoc - A Vencer

Tem como objetivo demonstrar os totais e uma lista dos documentos do módulo eDoc que foram enviados para os clientes que se encontram com a situação "Em Aberto", que ainda não venceram.
Obs. Para constar o documento nesta lista ele deve ter as informações da data vencida e estar "Em Aberto".

eDoc - Enviados

Nesta opção é demonstrada a quantidade de documentos enviados com as situações "Em Aberto" e "Arquivado, para o controle do escritório. Os mesmos são organizados por Categorias dos Tipos de Documentos (departamentos do escritório), sendo que o sistema mostra quantidade de documentos com a situação Aberta e/ou Arquivadas cadastrados pelos funcionários e usuários.

eDoc - Recebidos

Nesta opção é demonstrado a quantidade de documento recebidos dos clientes com as situações em Aberto e Arquivado, para o controle do escritório, os mesmos são organizados por: Os mesmos são organizados por Categorias dos Tipos de Documentos, sendo que o sistema mostra quantidade de documentos com a situação Aberta e/ou Arquivadas cadastrados pelos funcionários e usuários.

Para visualizar mais detalhes de cada informação, poderá ser clicado em cada documento e então será direcionada a lista de documentos ou então para o respectivo documento.

CND

Tem como objetivo demonstrar de forma resumida os totais de certidões capturadas/cadastradas no sistema conforme cada situação, regular, irregular, neutra ou falha.

Para visualizar mais detalhes de cada informação poderá ser clicado e será direcionado a lista de documentos ou então para o respectivo documento.

Q-Drive

Tem como principal objetivo demonstrar gráficos das notas fiscais eletrônicas capturadas ou cadastradas de entradas ou saídas:

CRM


O menu CRM, é o menu de navegação que centraliza as informações dos contatos e clientes do escritório.

CRM > Compromissos


Na tela de compromissos, será disponibilizado ao escritório visualizar todos os compromissos agendados com os clientes e contatos do CRM como: reuniões, atendimentos, etc. Essas informações estarão em uma área centralizada e que poderá ser verificada como um calendário para melhor identificação do que se tem a realizar em seu escritório.

CRM > Listar


É o menu de acesso para visualizar todos os clientes e contatos do escritório que foram cadastrados no sistema. Este menu oferece possibilidade de busca pelo nome do cliente e clicando no ícone serão abertas mais opções de filtros.

Clicando no ícone (visualizar), é possível observar mais informações cadastrais dos clientes e efetuar edições.

Na tela de detalhes, será possível editar o cadastro da empresa, cadastrar novos usuários para que o seu cliente acesse o Questor Zen, realizar cadastros de outros contatos, compromissos, realizar anotações diversas e realizar envios de e-mails para os contatos e usuários cadastrados na empresa. Para NFS-e, os campos CEP, Estado e Inscrição Municipal são obrigatórios, e caso o serviço esteja habilitado em “Qdrive => Config. Empresas”, estes campos não poderão ser alterados.

CRM > Cadastrar


Este é o menu de acesso para efetuar o cadastro de novos contatos e/ou clientes, seja ele uma empresa ou uma pessoa, onde poderá ser centralizado todos os cadastros para de clientes, fornecedores, funcionários e pessoas em geral para os contatos e clientes do seu escritório.

E-Doc


Este menu é exclusivo para o módulo e-Doc, neste menu principal serão exibidos os menus de informações dos documentos que foram cadastrados no Questor e-Doc, contendo as opções de: Enviados, Recebidos e Cadastrar.

E-Doc > Enviados


No menu E-Doc > Enviados, está centralizada a lista de todos os documentos cadastrados e enviados para os clientes. Para facilitar nas buscas de documentos, no campo "Buscar", é possível localizar rapidamente um documento pela descrição do assunto. Clicando no ícone , ao lado de buscar temos mais opções de filtros de documentos. Podemos ainda listar documentos com a situação , e temos opções de filtro por cliente, onde basta digitar parte do nome do cliente e será exibida uma lista. Também possuímos filtros a partir do tipos de documentos por categorias e/ou subcategoria e ainda filtros avançados, por prazos, datas e/ou status.

Clicando no ícone poderão ser visualizadas todas as informações disponíveis do respectivo documento.

E-Doc > Recebidos


Neste menu temos a lista com todos os documentos cadastrados e recebidos de nossos clientes. Nas opções de filtros, no campo buscar podemos filtrar pela descrição do assunto do documento. Clicando no ícone temos mais opções de filtros de documentos, possibilitando listar documentos com a situação , e . ainda existem opções de filtro por cliente, onde basta digitar parte do nome do cliente e o sistema listará os respectivos clientes com a tal descrição. Temos também a opção de filtrar a partir dos tipos de documentos por categorias e/ou subcategoria e opções de filtros avançados, prazos, datas e/ou status.

Clicando no ícone poderá ser visualizado todas as informações disponíveis do respectivo documento.