Última modificação em: 15/02/2022

Emissão de Orçamentos

EMISSÃO DE ORÇAMENTOS

     A funcionalidade dos orçamentos serve como uma forma de lançar dados dos produtos e serviços para futuramente gerar um documento fiscal (NF) referente a uma venda ao cliente.

     No Empresarial temos duas formas de emissão dos orçamentos:  orçamento normal e orçamento simplificado. Pode ser acessado tanto pelo ícone na barra superior do sistema, ou pelo menu Faturamento/ orçamentos/Emissão orçamentos - DAV.

    Na tela acima o cabeçalho do orçamento, onde podem ser informados os campos em Negrito (obrigatórios), os demais campos ficam a critério do usuário preencher conforme a necessidade.

    Caso o cliente deseje ter alguns dados padrões ou configurações específicas para uso dos  orçamentos, acesse o menu Faturamento/orçamentos/Configurações e personalize as informações como desejar.

    Depois de informar o cabeçalho pode ser informado o detalhamento de itens, clicando no ícone e em detalhamento de itens abrirá a tela para lançá-los.

     Nesta aba deve se informar os dados do produto, vendedor, quantidade, valor unitário na sequência pode salvar, caso deseje informar os demais campos fica a critério do usuário Caso desejar informar mais produtos pode refazer o processo.

     Na tela ao lado dos itens salvo, fica um breve histórico do cliente para verificação.

     Também no ícone de detalhamento podem ser informados serviços, e gerar contrato, ordem de produção, ordem de serviços entre outros.

NOTA FISCAL

     Depois de informar os itens do orçamento, pode ser finalizado e deste gerar uma nota de venda, clicando no ícone Gerar Nota Fiscal o sistema gerará um lançamento em NF Venda. Poderá também fazer a impressão do orçamento e enviar o mesmo por e-mail para o cliente.

ORÇAMENTO - DAV SIMPLIFICADO

     O Orçamento simplificado é uma opção onde permite em uma única tela informar os dados do cliente e produtos no seu documento. Através do menu Faturamento/Orçamento/Emissão e Orçamento Simplificado para fazer a emissão do mesmo.

     Deve ser informado os campos em Negrito (obrigatórios) do sistema como: Cliente, Produto, Quantidade, Vendedor, Carteira, Forma Pagamento, Frete e Data de entrega. Os demais campos são opcionais por usuário, conforme cada operação. Passando com a Tecla Enter nas informações depois de preenchidas nos itens, o sistema pedirá a confirmação para gravar o item. Se quiser informar mais itens no seu orçamento, repita o processo.

    Caso tenha concluído o orçamento pode ser realizada a impressão do mesmo,  transformar este orçamento em NF de venda. (Gerar Nota Fiscal)

     As demais opções de detalhamento são semelhantes à da funcionalidade do orçamento normal.

     Na tela de orçamento simplificado é possível o usuário avançar as situações dos lançamentos de acordo com as configurações de acesso de cada usuário e configurações das situações. Faturamento/cadastros/ situação OS/ordem de serviços/requisição.

CONFERÊNCIA DE ENTREGA DE ORÇAMENTOS - DAV

     A funcionalidade tem por objetivo efetuar um controle dos Orçamentos que estão sendo entregues. Além de manter um controle rigoroso dos Orçamentos entregues a clientes, garante que a mercadoria entregue seja a mesma informada.

Faturamento/Orçamentos/Conferência de Entrega de Orçamentos

     Aqui está sendo conferido um orçamento para posterior entrega. A operação será concretizada quando clicar em Executar/Gerar o processo, pedindo um login e senha que garanta o rastreamento do usuário, o qual conferiu o orçamento.

As liberações para conferência estão localizadas no cadastro de usuário (Gerenciar Empresas).

CONSULTAS DE ORÇAMENTOS PENDENTES

    Na tela de consulta de orçamentos pendentes o usuário pode faturar os orçamentos, avançar situações, atualizar dados e verificar os descontos, realizar o acompanhamento dos orçamentos de acordo com a rotina da sua empresa. Menu Faturamento/Orçamentos/Consulta de Orçamentos Pendentes.

     Deve ser informado um filtro e clicar no ícone atualizar dados, vai gerar os orçamentos conforme os filtros.

CONFIGURAÇÃO CADASTRO DE USUÁRIO  

No o cadastro de usuários GERENCIADOR EMPRESA/ CADASTRO DE USUÁRIO/ USUÁRIO na aba orçamentos possui configuração para:

Exibir Orçamentos Pendentes

Exibir Orçamentos Pendentes Somente Filiais Logada.

Habilitar Filtro Orçamentos Pendentes.

Avisar/Exibir Mensagem de Orçamentos Pendentes.

Números de Segundos Atualizar Orçamentos Pendentes.

     Conforme configurado no cadastro de usuário, os orçamentos pendentes serão exibidos na tela para usuário, ou a acessar o sistema. O tempo que o sistema deverá atualizar a lista de orçamentos também pode ser configurado. 

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