Última modificação em: 02/08/2019

Gestão de Contratos

Processo: Contratos

            Esse processo consiste em atender empresas que possuem a necessidade de controle de seus serviços (fixos ou variáveis) através de contratos.

A funcionalidade além de gerenciar a periodicidade do contrato, possibilita uma manutenção simples e funcional dos valores contratuais, além disso permite ao usuário a geração de notas de serviço através do contrato, levando em consideração os valores e a periodicidade.

Ao decidir iniciar a utilização dos contratos, orientasse o cliente verificar as configurações existentes junto ao menu:

Faturamento > Configurações > Configurações Contratos de Gestão

  • Série Padrão Contratos – Sugere a série da NFS-e para gerar Nota a partir do contrato.
  • Natureza Padrão Contratos – Sugere a Natureza padrão para gerar Nota a partir do contrato.
  • Utilizar Natureza do Serviço – Caso marcado como SIM, sempre irá gerar Nota com a Natureza de estoque informada no cadastro do serviço, desconsiderando a natureza padrão.
  • Filtrar Venc. Valor Variável de Acordo com Data de Login do Sistema –
  • Filtrar Venc. Valor fixo de Acordo com Data de Login do Sistema –
  • Valida Data do Vencimento de Acordo com Data do Servidor –
  • Gerar Equipamento para Ordem de Serviço de Acordo com o Contrato –
  • Gerar Valor Materiais/Observação Notas Vinculadas ao Contrato –
  • Buscar Notas/Quantidades Vinculadas as Contrato –
  • Exportar Observação Valor Fixo para Item Nota Fiscal –
  • Exportar Observação Valor Variável para Item Nota Fiscal –
  • Filtrar Data Inicial Cabeçalho Valor Fixo Contrato –
  • Atualizar Contrato de Acordo com Índice –
  • Listar Somente Serviços SEM faturamento no mês -

Cadastro de Contratos

No cadastro do cabeçalho de um contrato, conforme é padrão dos produtos Questor os campos em Negritos são os obrigatórios, além deles os usuários deve ficar atento aos campos de Mês e Ano de reajuste além da Forma de Faturamento, que implicam diretamente nos filtros de geração de NFS-e e manutenção de contratos.

Os demais campos são meramente informativos, para execução de relatórios e filtros de pesquisa.

Lembrando: O Campo índice quando cadastrado pode receber um % de reajuste, qual sempre ao emitir uma nova NFS-e irá somar junto ao serviço o % de reajuste contido no índice.

Como o índice é um campo obrigatório, caso o usuário prefira trabalhar com a tela de manutenção para reajuste de contratos, apenas não informe nenhum % de índice junto ao cadastro do mesmo.

Opções contidas no detalhamento do contrato

  • Índices – Abre o cadastro de índice utilizado no cadastro do contrato
  • Serviços Fixos - serviços que serão faturados mensalmente.
  • Serviços Variáveis - serviços que serão faturados esporadicamente, ou seja, serviços que contemplam o contrato, emitidos em situações ou meses específicos.
  • Equipamentos – Permite informar possíveis equipamentos utilizados no contrato
  • Termos Aditivos – Permite informar possíveis termos adicionais ao contrato
  • Notas Faturamento do Contrato – Relação de Notas Emitidas (NFS-e) junto ao contrato
  • Histórico do Contrato – Verificação de possíveis ajustes/alterações do contrato
  • Horas Contrato - Time Sheet
  • Gerar Nota Fiscal – Abre atalho para geração de NFS-e referente ao contrato
  • Gerar Ordem de Serviço – Gera ordem de serviço a partir do contrato
  • Gerar Projeção Financeira – Valores Fixos – Gera projeção financeira a partir do contrato.
  • Projeção Desdobramento de Custos/Receitas.
  • Desconto/bonificação – Gera Desconto no serviço ao gerar a Nota fiscal

 

Geração NFS / NFS-e Contrato

A funcionalidade tem por objetivo gerar NFS/NFS-e dos serviços informado junto ao contrato, de forma automatizada, simplificando o dia a dia do usuário.

Na imagem acima, podemos notar os filtros para localização dos contratos a serem faturados. Um filtro importante a ser considerado é a “Forma de Faturamento” exibindo somente os contratos assim informados no seu cadastro.

Após localizar os contratos, marque os que deseja transformar em NFS/NFS-e, antes de gerar os lançamentos, informe os campos de geração de NFS/NFS-e, a direita da tela.

 

Manutenção Contratos

A funcionalidade tem por objetivo promover a manutenção/reajuste de valores de contratos. Operação muito comum em prestadores de serviço com contrato sem prazo de termino, possibilitando uma gestão simples e eficaz diante tais reajustes.

Podemos notar a tela de manutenção de contrato, onde permite inúmeros filtros de pesquisa dos contratos a ser reajustado.

A alteração de valores pode ser ajustado em R$ ou Ajustado em %. E o Tipo de Ajuste pode ser : Incrementa / Decrementa / Substituir

Por fim basta clicar em “executar”, onde a parcela lançada no contrato será alterada.

No cabeçalho o ANO de REAJUSTE foi automaticamente, fazendo uma gestão inteligente referente aos reajustes anuais que podem ser efetuados.

Já no detalhamento do serviço, o valor foi ajustado, assim gerando as próximas NFs / NFS-e com o novo valor reajustado.

 

Importante Lembrar

Cliente que possuem grande emissão de NFs/NFS-e a partir de contratos, podem gerar todas as Notas e posteriormente emitir/transmitir TODAS os documento junto em faturamento agrupado, qual além de transmitir os documentos, envia de forma automática aos clientes dados como xml/danfe e boleto (perante configuração).

 

 

 

 

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