Última modificação em: 02/08/2019

Gestão de Contratos

PROCESSO CONTRATOS

 

Esse processo consiste em atender empresas que possuem a necessidade de controle de seus serviços (fixos ou variáveis) através de contratos.
A funcionalidade além de gerenciar a periodicidade do contrato, possibilita uma manutenção simples e funcional dos valores contratuais. Além disso permite ao usuário a geração de notas de serviço através do contrato, levando em consideração os valores e a periodicidade.

Ao decidir iniciar a utilização dos contratos, orientasse o cliente verificar as configurações existentes junto ao menu:
Faturamento > Configurações > Configurações Contratos de Gestão

  • Série Padrão Contratos: Sugere a série da NFS-e para gerar nota a partir do contrato;

  • Natureza Padrão Contratos: Sugere a natureza padrão para gerar nota a partir do contrato;

  • Utilizar Natureza do Serviço: Caso marcado como SIM, sempre gerará nota com a Natureza de estoque informada no cadastro do serviço, desconsiderando a natureza padrão;

  • Filtrar vencimento valor variável de acordo com data de login do sistema;

  • Filtrar vencimento valor fixo de acordo com data de login do sistema;

  • Valida data do vencimento de acordo com data do servidor;

  • Gerar equipamento para Ordem de Serviço de acordo com o contrato;

  • Gerar valores materiais/observação notas vinculadas ao contrato;

  • Buscar notas/quantidades vinculadas as contrato;

  • Exportar observação valor fixo para item nota fiscal;

  • Exportar observação valor variável para item nota fiscal;

  • Filtrar data inicial cabeçalho valor fixo contrato;

  • Atualizar contrato de acordo com índice;

  • Listar somente serviços SEM faturamento no mês;

Cadastro de Contratos
No cadastro do cabeçalho de um contrato, conforme é padrão dos produtos Questor os campos em Negritos são os obrigatórios, além deles os usuários deve ficar atento aos campos de Mês e Ano de reajuste além da Forma de Faturamento, que implicam diretamente nos filtros de geração de NFS-e e manutenção de contratos. Os demais campos são meramente informativos, para execução de relatórios e filtros de pesquisa.

Lembrando: O Campo índice quando cadastrado pode receber um % de reajuste, o qual sempre ao emitir uma nova NFS-e somará junto ao serviço o percentual de reajuste contido no índice.
Como o índice é um campo obrigatório, caso o usuário prefira trabalhar com a tela de manutenção para reajuste de contratos, apenas não informe nenhum percentual de índice junto ao cadastro do mesmo.

Opções contidas no detalhamento do contrato

  • Índices: Abre o cadastro de índice utilizado no cadastro do contrato;

  • Serviços Fixos: Serviços que serão faturados mensalmente;

  • Serviços Variáveis: Serviços que serão faturados esporadicamente. Ou seja, serviços que contemplam o contrato, emitidos em situações ou meses específicos.;

  • Equipamentos: Permite informar possíveis equipamentos utilizados no contrato;

  • Termos Aditivos: Permite informar possíveis termos adicionais ao contrato;

  • Notas Faturamento do Contrato: Relação de Notas Emitidas (NFS-e) junto ao contrato;

  • Histórico do Contrato: Verificação de possíveis ajustes/alterações do contrato;

  • Horas Contrato: Time Sheet;

  • Gerar Nota Fiscal: Abre atalho para geração de NFS-e referente ao contrato;

  • Gerar Ordem de Serviço: Gera ordem de serviço a partir do contrato;

  • Gerar Projeção Financeira: Valores Fixos – Gera projeção financeira a partir do contrato;

  • Desconto/bonificação: Gera Desconto no serviço ao gerar a Nota fiscal;

  • Projeção Desdobramento de Custos/Receitas.

  •  

Geração NFS / NFS-e Contrato

A funcionalidade tem por objetivo gerar NFS/NFS-e dos serviços informados junto ao contrato de forma automatizada, simplificando o dia a dia do usuário.

Na imagem acima, podemos notar os filtros para localização dos contratos a serem faturados. Um filtro importante a ser considerado, é a “Forma de Faturamento” exibindo somente os contratos assim informados no seu cadastro.
Após localizar os contratos, marque os que deseja transformar em NFS/NFS-e. Antes de gerar os lançamentos  informe os campos de geração de NFS/NFS-e, a direita da tela.

 

Manutenção Contratos

A funcionalidade tem por objetivo, promover a manutenção/reajuste de valores de contratos. Operação muito comum em prestadores de serviço com contrato sem prazo determino. Possibilitando uma gestão simples e eficaz diante tais reajustes.

Podemos notar a tela de manutenção de contrato, onde permite inúmeros filtros de pesquisa dos contratos a ser reajustado.
A alteração de valores pode ser ajustado em valor ou em percentual. O tipo de ajuste pode ser: Incrementa / Decrementa / Substituir.
Por fim, basta clicar em “executar”, onde a parcela lançada no contrato será alterada.

No cabeçalho o ANO de REAJUSTE, foi automaticamente fazendo uma gestão inteligente referente aos reajustes anuais que podem ser efetuados.
Já no detalhamento do serviço, o valor foi ajustado, assim gerando as próximas NFs / NFS-e com o novo valor reajustado.

 

Importante

Cliente que possuem grande emissão de NFs/NFS-e a partir de contratos, podem gerar todas as Notas e posteriormente emitir/transmitir todos os documentos junto em faturamento agrupado. O qual além de transmitir os documentos, envia de forma automática aos clientes dados como xml/danfe e boleto (perante configuração).

 

CCQ Blog
© Questor Sistemas 2022