Última modificação em: 18/10/2019

Categorias

       Na opção Categorias deve cadastrar a descrição das pastas que deseja que o sistema crie e organize os documentos. Ex.: separando os pagamentos de PIS dos demais impostos, poderia criar uma categoria de DARFs, dentro dessa pis, cofins,... O ideal é criar as categorias com a mesma estrutura de organização do seu arquivo fisico de documentos.

       Veja que as categorias são cadastradas em níveis, podendo ser diversas pastas dentro de uma única pasta, ou organizando em grandes níveis, sugerimos seguir o formado de organização do arquivo físico da sua empresa, assim seguindo a mesma lógica de localização do documento.

      Para configuração e edição da organização das suas categorias os usuários terão as seguintes ações:

  • = Nova categoria, essa ação permite criar uma nova pasta dentro do grupo que estiver selecionado.

  • = Novo grupo, essa ação permite cadastrar um novo grupo de categorias, essa que será uma categoria sintética, e dentro dessa ainda podemos informar mais categorias sintéticas ou analíticas, vai depender do nível de detalhamento e organização que queira utilizar.

  • = Editar categoria, essa ação permite alterar a descrição de uma categoria existente, caso necessário.

  • = Exclui categoria = essa ação permite realizar a exclusão de uma categoria ou grupo existente.

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