Última modificação em: 25/01/2019

Cadastro de Documentos

      Nesta tela de cadastro o usuário ira realizar algumas configurações para extração de dados do documento, o conjunto dessas configurações denominamos de pesquisas.

      As pesquisas devem ser configuradas da forma mais genérica possível nos campos que são referente a leitura dos documentos, pois, essas devem atender todas as empresas que tiverem o mesmo formato de documento.

     Para cadastrar uma pesquisa é simples, olha a imagem como sendo unica, e identifica quais dados nesse documento você utiliza para realizar o lançamento. Então para saber de que empresa do escritório onde você olha, geralmente para CNPJ. Para sabar as  contas contábeis desse documento quais campos são visualizados para essa identificação, são essas informações que vamos cadastrar.

 

      No canto superior direito, temos as opções de rotação, quando o documento disponibilizado á 90º ou 180º. Ao acionar a rotação de um documento o sistema reprocessa o mesmo para a realização da leitura, por esse motivo dependendo do documento pode levar alguns segundos a mais. A baixo das ações de rotação temos a seleção por imagem, onde pode ser realizada uma segunda opção de configuração, onde quando o sistema não obter leitura dos dados com as opções a baixo ira direcionar a essas.

      Para Configuração de uma pesquisa temos disponibilizado os seguintes campos:

  • Descrição: descrição adequada para aquela pesquisa de documento, usuário irá definir o que for melhor para identificar o documento;
  • Categoria: local/pasta que esse documento se classifica, essa configuração ira definir o local que esse documento deve ser arquivado dentro do organizador. A organização o sistema ira fazer automaneticamente com base nesse campo, destinando o documento para o local definido;
  • Configuração da pesquisa (Identificador da Empresa): para identificar de quem é o documento, de qual empresa do escritório, essa mesma identificação da empresa será utilizada para lançar na empresa dos produtos Questores, e para direcionar na pasta do organizador. Ao cadastrar esse campo deve dar preferencia a leitura do CNPJ, conta bancária, dados que sejam único de cada empresa, mas que todas tenham;
  • Configuração da pesquisa (Identificador de Documento): Nessa ira identificar qual palavra deve ter no documento sempre para ele vincular nessa pesquisa, pode ser várias palavras ou vários conjuntos de palavras. Para esse temos a opção de inclusão de mais campos podendo incluir ate 8 campos, esses campos devem sempre representar palavras únicas desse documento, palavras que fazem parte do leiaute do documento e a forma de leitura;
  • Configuração da pesquisa (Documento Relacionado): nessa ira identificar qual informação é igual no documento que deseja vincular. Exemplo é boleto e comprovante de pagamento, pode ser relacionado por data ou por código de barras, chave de acesso, entre outros. Para esse temos a opção de inclusão e exclusão de mais campos. Esse campo é utilizado para quando quero reunir dois ou mais documentos para realizar um lançamento, quando não tenho todas as informações para o lançamento em um único documento;
  • Tipo Processamento: Ira definir o que será gerado com as informações extraídas daquele documento, conforme a opção escolhida o sistema já sugere alguns campos de configuração de valores. Atualmente temos os tipos de processamento: Lançamento Contábil, Baixa Duplicatas a pagar e Baixa Duplicatas a receber.
  • Configuração para valores: pode configurar um ou mais, ou um conjunto ou mais de um conjunto. Conforme o tipo de processamento que escolher o sistema já ira sugerir alguns campos para configuração. Para configurar o que deseja extrair do documento segue botões:

CCQ Blog
© Questor Sistemas 2021