¶ Como Gerar/Atualizar Impostos Retidos nas Entradas?
A rotina Gerar/Atualizar Impostos Retidos nas Entradas permite a geração e a alteração em lote dos lançamentos de Impostos Retidos e Natureza de Rendimentos vinculados às entradas fiscais. Utilize esta rotina quando precisar criar ou ajustar esses lançamentos para um período específico sem a necessidade de editar cada documento individualmente.
Caminho da rotina: Obrigações > Fiscal > EFD Reinf > Área de Trabalho EFD Reinf > Lançamentos > Facilitadores > Gerar/Atualizar Impostos Retidos nas Entradas.
¶ Parâmetros
Os parâmetros definem o escopo da geração ou atualização antes de executar a rotina. Preencha os campos abaixo conforme a necessidade:
- Listar Apenas Lançamentos sem Retidos: Define quais lançamentos serão exibidos na listagem. Selecione “Sim” para exibir apenas os lançamentos que ainda não possuem impostos retidos associados. Selecione “Não” para exibir todos os lançamentos, independentemente de já possuírem ou não lançamentos efetuados.
- Data Inicial: Informe a data de início do período que deseja gerar ou alterar.
- Data Final: Informe a data de encerramento do período que deseja gerar ou alterar.
- Tipo do Imposto: Selecione o tipo de imposto que será gerado ou alterado.
- Sugerir Base de Cálculo: Define como o sistema irá preencher a base de cálculo ao gerar os dados. As opções disponíveis são as seguintes:
- Nenhum: O sistema gera os dados sem base de cálculo, permitindo que o usuário inclua ou altere os valores manualmente.
- Valor Contábil: O sistema utiliza o valor contábil do documento como base de cálculo.
- Base Cálculo Imposto: O sistema utiliza a base de cálculo informada no lançamento do imposto.
¶ Filtros
Os filtros permitem restringir os lançamentos que serão listados após a execução. Todos os campos são opcionais e podem ser combinados conforme necessário:
- Natureza de Rendimentos: Informe a natureza de rendimentos dos lançamentos que deseja listar.
- Chave Lançamento: Informe a chave dos lançamentos que deseja listar.
- Número Documento: Informe o número dos documentos que deseja listar.
- Cliente: Informe o código do cliente que deseja listar.
- Usuário: Informe o código do usuário.
- Natureza: Informe o código do CFOP correspondente.
¶ Execução e edição dos dados
Após preencher os parâmetros e filtros, execute a rotina para carregar os resultados. Na aba Dados, o sistema listará os impostos conforme os critérios informados, e o usuário poderá realizar as seguintes ações:
- Edição individual: Efetue alterações ou inserções manualmente, lançamento a lançamento.
- Edição em lote: Utilize a ação Replicar Natureza de Rendimentos, Imposto e Variação e Alíquota para aplicar alterações a múltiplos registros simultaneamente.
- Sugestão de Natureza de Rendimentos: Aplique automaticamente a Natureza de Rendimentos conforme o valor informado no cadastro do produto vinculado ao lançamento. O sistema busca essa informação no campo Natureza de Rendimentos localizado na aba Informações para Sintegra e Sped do cadastro do produto.
¶ Informações gerais
Esta seção reúne regras de comportamento específicas para as ações disponíveis na aba Dados.
⚠️ Atenção!
A ação Replicar Natureza de Rendimentos, Imposto e Variação e Alíquota replica as informações somente para impostos do mesmo tipo do registro selecionado. Por exemplo, se o imposto selecionado for IRRF, a replicação ocorrerá exclusivamente nos demais impostos do tipo IRRF.
⚠️ Atenção!
A sugestão automática de Natureza de Rendimentos está disponível apenas para impostos dos tipos IRRF, PIS, COFINS e CSLL. Lançamentos de outros tipos de imposto não receberão sugestão por esta ação.