¶ Como Preencher o Credenciamento das Empresas?
Para realizar o credenciamento da empresa, acesse a rotina disponível em: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação de Cartão > Cadastros > Credenciamento de Empresas.
1- Selecione a empresa que deseja credenciar, confirme os dados do “Contador Responsável”, e os e-mails “Login Contador e Login Estabelecimento”.
2- Clique em "Salvar" e em seguida em "Enviar empresas".
3- Em tela será demonstrado quantas licenças ativas na personalização ainda restam e disponíveis.
Neste momento, após a solicitação a plataforma Equals receberá o pedido de credenciamento, e enviará na caixa de entrada dos e-mails informados o login e senha para efetuar os vínculos das Adquirentes, e-mail semelhante ao exemplo abaixo:
⚠️Importante!
Após o envio do pedido, a notificação pode levar alguns minutos para aparecer na caixa de entrada dos e-mail, pois o pedido entrará em um fluxo interno de processamento junto ao parceiro. Em alguns casos a e-mail enviado pode cair em spam.
Sempre que acessado o portal, será solicitado um código de verificação para autenticação. Por isso, é fundamental que o e-mail cadastrado esteja correto.
¶ Replicar Dados de Contato
É possível também replicar os dados de contato da empresa sempre que utilizarem a mesma informação. Essa ação visa facilitar o processo e proporcionar maior agilidade durante o credenciamento.
Para isso, selecione a empresa que possui os dados que deseja replicar, acesse o ícone 
e selecione a opção Replicar contato.
Feito isso, abrirá uma tela para informar quais informações serão replicadas, selecione e clique em "Confirmar".
Em seguida, clique na ação "Salvar" para enviar às empresas para o credenciamento.
O procedimento padrão recomendado é que cada Empresa (matriz e suas filiais) tenha o seu acesso a Aplicação de Credenciamento dessa forma dentro do aplicativo visualiza-se os dados do grupo.
No entanto, é possível vincular diferentes empresas a um mesmo acesso, e dentro da Aplicação de Credenciamento visualizar por estabelecimento.
O acompanhamento do credenciamento pode ser realizado de forma resumida na rotina Consulta Credenciamento de Operadoras no módulo Contabilidade e de forma detalhada dentro do aplicativo da Aplicação de Credenciamento.
¶ Dúvidas Frequentes
1- O que fazer após o primeiro acesso na aplicação Equals?
- Após o primeiro acesso, o Contador ou Estabelecimento deve vincular as adquirentes diretamente na nova aplicação, acessando a opção “Implantações”.
Essa etapa torna o cadastro mais ágil e permite que a contabilidade integre os dados de forma mais rápida.
Em seguida, na Área de Trabalho do sistema, configure o relacionamento das tabelas contábeis.
Por fim, realize a integração periódica dos dados, especialmente das vendas, recebimentos e antecipações, garantindo que as informações permaneçam sempre atualizadas.
Na rotina de Cadastros você também poderá visualizar o andamento das Adquirentes para cada CNPJ Credenciado.
Esta rotina conta com Visualização imediata das empresas já cadastradas e não cadastradas.
2- Quando será utilizado o acesso com o e-mail do Estabelecimento?
- O acesso por meio do e-mail do estabelecimento será usado quando a contabilidade e seu cliente têm uma relação de venda no formato lojista. Esse acesso permite que o cliente usufrua de todas as informações disponibilizadas pela aplicação web. Por isso, é essencial que o e-mail cadastrado esteja correto.
3- Qual é o procedimento a seguir quando o cliente estava usando a versão de visualização de dados pelo aplicativo (APP)?
- Os antigos usuários da integração Equals (anterior à migração para o acesso exclusivo via Web) devem acessar o link https://autoservice-onboarding.equals.com.br/account/login informar o e-mail cadastrado e clicar em "Entrar". Se a senha não for recebida, utilize a opção "Não recebi a senha".
Em caso de dúvidas, ou dificuldades com o acesso na plataforma contate o suporte Equals através do E-mail suporte@equals.com.br informe que é cliente Equals através do Parceiro Questor, e solicite apoio para o acesso a plataforma.