¶ Como cadastrar Grupos para Históricos Contábeis?
Grupos de Históricos permitem associar conjuntos de históricos contábeis a contas específicas, tornando a digitação dos lançamentos mais ágil. Ao consultar históricos durante um lançamento, o sistema exibe primeiro apenas os históricos do grupo vinculado à conta utilizada, reduzindo o tempo de pesquisa e seleção.
Caminho da rotina: Operações > Contabilidade > Plano de Contas > Plano Padrão > Grupo para Históricos Contábeis.
¶ Cadastro do grupo
O cadastro define o código e a identificação do grupo. Preencha os seguintes campos:
- Grupo Histórico: Informe o código do grupo. O sistema sugere automaticamente o próximo código disponível.
- Descrição: Informe um nome que identifique o grupo, como "Caixa", "Bancos" ou "Geral".
¶ Relacionamentos
Após criar o grupo, é necessário configurar dois relacionamentos para que ele funcione corretamente nos lançamentos contábeis.
¶ Relacionamento de históricos contábeis com o grupo
Este relacionamento define quais históricos fazem parte de cada grupo. Acesse a rotina pelo menu: Operações > Contabilidade > Plano de Contas > Plano Padrão > Históricos Contábeis.
Associe os históricos contábeis desejados ao grupo correspondente, de modo que apenas os históricos relevantes sejam exibidos durante a digitação dos lançamentos.
¶ Relacionamento de contas contábeis com o grupo
Este relacionamento define quais grupos de históricos estarão disponíveis para cada conta contábil no momento do lançamento.Acesse a rotina pelo menu: Operações > Contabilidade > Plano de Contas > Plano Padrão > Grupo de Históricos Para Contas Padrões.
Uma mesma conta pode estar vinculada a um grupo, e um mesmo grupo pode ser relacionado a mais de uma conta contábil.
¶ Informações gerais
O comportamento do sistema durante os lançamentos é diretamente influenciado pela configuração dos grupos. Os pontos a seguir descrevem as principais regras e recomendações de uso:
- Durante a digitação de um lançamento, ao consultar históricos, o sistema exibe inicialmente apenas os históricos do grupo vinculado à conta contábil utilizada. O usuário pode expandir a consulta para visualizar todos os históricos cadastrados, caso necessário.
- Recomenda-se criar grupos específicos para as contas mais utilizadas, como "Caixa" e "Bancos", agrupando os históricos mais recorrentes dessas operações.
- Para contas de menor relevância ou para usuários que não desejam utilizar o recurso de forma segmentada, recomenda-se criar um único grupo denominado "Geral" e relacionar todos os históricos contábeis a ele.
⚠️ Atenção!
Os relacionamentos entre históricos e grupos, e entre grupos e contas contábeis, são obrigatórios para que o recurso funcione corretamente. Sem esses vínculos, o filtro de históricos por grupo não será aplicado durante os lançamentos.