¶ Como Criar uma Planilha?
O Editor de Planilhas do Questor Desktop permite criar layouts personalizados para extração de dados contábeis diretamente da base de dados. A ferramenta funciona de forma semelhante ao Microsoft Excel, com recursos exclusivos como a Guia Parâmetros e funções nativas de consulta. Os resultados gerados são visualizados no Módulo Contabilidade, através do menu Planilhas.
¶ 1º Passo — Configurar a Guia Parâmetros
A Guia Parâmetros é onde o usuário define as variáveis que serão utilizadas na planilha, como período e empresas. Ao menos dois campos são obrigatórios nesta guia: Data Inicial e Data Final.
Além das datas, outras informações podem ser incluídas conforme a necessidade da planilha. Certifique-se de nomear corretamente as células onde os valores serão informados, pois esses nomes serão referenciados nas fórmulas da Guia Leiaute.
⚠️ Atenção!
O correto nomeamento das células na Guia Parâmetros é obrigatório para que as referências na Guia Leiaute funcionem. Consulte o material relacionado sobre as Guias Parâmetros e Leiaute antes de prosseguir.
¶ 2º Passo — Montar a Guia Leiaute
A Guia Leiaute define a estrutura visual e o conteúdo que será gerado na planilha. É aqui que os dados da base são buscados e organizados para impressão ou exportação.
No cabeçalho, utilize o botão de função para inserir informações da empresa. Abaixo estão os elementos típicos utilizados nesta seção:
- Livro e número da página: Inseridos pela função
="Livro: "&Parâmetros!B9&" Página: "&PAG. - Nome da empresa: Inserido pela função
=EMP. - CNPJ da empresa: Inserido pela função
=EMP. - Título principal: Inserido pela função
="B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L E M: "&FORMATARDATAHORA, ondeFORMATARDATAHORAgarante a sintaxe correta da data.
O número de linhas reservadas para o cabeçalho deve corresponder exatamente ao valor informado na Guia Parâmetros.
Para buscar movimentações contábeis, utilize a função MOV nas células correspondentes a cada conta, referenciando o período definido nos parâmetros.
⚠️ Atenção!
Não é possível visualizar os dados retornados diretamente no Editor de Planilhas. Os resultados só ficam disponíveis ao executar a planilha pelo Módulo Contabilidade.
No rodapé da planilha, reserve espaço para assinatura do contador e do sócio, inserindo os nomes via botão de função. A data pode ser incluída pela função =EMP&" ("&EMP&"), "&FORMATARDATAHORA.
¶ 3º Passo — Executar a Planilha no Módulo Contabilidade
Após concluir o leiaute no Editor de Planilhas, acesse o Módulo Contabilidade para gerar os resultados. Ao abrir a planilha, o sistema exibirá automaticamente a Guia Parâmetros para preenchimento.
Preencha os campos antes de executar:
- Data Inicial: Data de início do período a ser considerado.
- Data Final: Data de encerramento do período a ser considerado.
- Empresas: Informe os códigos das empresas desejadas. Para selecionar mais de uma, utilize
..para intervalo (exemplo:1..20) ou;para seleção individual.
Os demais campos podem ser deixados em branco, caso não sejam necessários para a planilha em questão.
Com os valores preenchidos, clique em Executar. O sistema gerará uma planilha separada para cada empresa selecionada, com os dados buscados da base. Alterações diretas no leiaute são permitidas neste momento, mas terão efeito apenas para aquela execução.
¶ Exportando
Após executar a planilha, é possível salvá-la utilizando o botão Exportar.
⚠️ Atenção!
Para criar ou modificar uma planilha, utilize sempre o Editor de Planilhas. O Módulo Contabilidade é destinado exclusivamente à geração e visualização dos resultados.
¶ Informações Gerais
O exemplo descrito neste manual foi baseado na planilha DemonstrativoLucrosPrejuizosAcumulados, disponível no Módulo Contábil, e pode ser utilizado como referência para a criação de novas planilhas.
- A estrutura de criação é similar ao Microsoft Excel, com as diferenças da Guia Parâmetros e das funções nativas de consulta à base de dados.
- Cada execução gera uma planilha individual por empresa selecionada.
- Alterações feitas diretamente no leiaute durante a execução no Módulo Contabilidade não são salvas permanentemente no Editor de Planilhas.