¶ Como Gerar e Gerenciar Protocolos no Questor?
O módulo Protocolos permite registrar, gerar e controlar documentos que entram ou saem do escritório contábil, como impostos calculados, folha de pagamento, notas e boletos. As rotinas disponíveis cobrem desde o cadastro manual até a baixa definitiva dos protocolos.
¶ 1º Passo — Cadastrar ou Consultar Protocolos
A rotina Protocolo permite consultar protocolos existentes e cadastrá-los manualmente. Acesse Movimento > Protocolos > Protocolo.
Nesta rotina, informe os seguintes campos:
- Número do Protocolo: Identificador sequencial do protocolo.
- Empresa: Empresa a qual o protocolo se refere.
- Data do Protocolo: Data de emissão ou registro.
- Observações: Informações complementares sobre o protocolo.
- Forma de Entrega: Modalidade utilizada para a entrega dos documentos.
- Natureza: Indica se o protocolo é de entrada ou saída de documentos.
Na parte inferior da tela, informe os documentos e itens que compõem o protocolo.
¶ 2º Passo — Gerar Protocolos Automaticamente
A rotina Gerar Protocolo busca automaticamente os impostos calculados, dados de folha de pagamento, notas e boletos cadastrados nas empresas, gerando protocolos por tipo de documento ou em lote. Acesse Movimento > Protocolos > Gerar Protocolo.
⚠️ Atenção!
A empresa precisa estar configurada no módulo Protocolo antes da geração. Caso contrário, o sistema retornará erro ao executar a rotina.
Para corrigir, acesse Configurações > Configuração da Filial e cadastre a empresa, incluindo matriz e filiais.
Após a geração, para selecionar os documentos que serão salvos como protocolo, clique duas vezes sobre a linha desejada — ela ficará destacada em verde — ou utilize a ferramenta de atalho para selecionar todos.
Após selecionar, salve o protocolo para que o sistema o registre na rotina de Protocolo.
⚠️ Atenção!
Caso a descrição do documento esteja incorreta ou em branco, corrija antes de salvar o protocolo. Verifique as rotinas indicadas abaixo.
No módulo Protocolo, acesse Movimento > Protocolo > Tipos Protocolos para verificar e corrigir a descrição configurada.
Se a configuração em Tipos Protocolos estiver correta, a divergência pode estar no módulo Fiscal. Acesse Cadastro > Impostos > Impostos, localize o imposto com problema e preencha o parâmetro Descrição para Protocolo.
Após incluir a informação, retorne ao módulo Protocolo e execute novamente a geração.
¶ 3º Passo — Baixar Protocolos
Após a entrega dos documentos e o retorno do protocolo assinado com data de recebimento, realize a baixa para finalizar o registro. A baixa em lote está disponível em Movimentos > Protocolos > Baixar Protocolo, com filtro por tipo Entrada ou Saída.
Clique duas vezes na linha do protocolo desejado para que a fonte fique em verde e o campo Baixar seja alterado para Sim, ou utilize a ferramenta disponível para selecionar todos.
A baixa também pode ser realizada diretamente na rotina de Protocolos, para registros individuais.
⚠️ Atenção!
Após efetuar a baixa, não é possível realizar alterações no protocolo nem cancelar a baixa via sistema.
¶ Informações gerais
As rotinas complementares abaixo integram o fluxo de trabalho do módulo Protocolo.
Tipos Protocolos
A rotina Movimento > Protocolos > Tipos Protocolos é utilizada para cadastrar os tipos de protocolos com suas respectivas descrições, definidas a partir das variáveis disponíveis no sistema. Essa informação é exibida na descrição do documento durante a geração do protocolo.
