¶ Manutenção de valores da DEFIS
Para os estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional, a funcionalidade Manutenção de Valores da DEFIS permite:
- Editar diretamente os valores dos itens;
- Incluir ou excluir Estados e Municípios;
- Gravar os dados para transmissão.
Essa rotina proporciona mais agilidade e precisão no envio das informações.
O acesso pode ser feito em: Áreas de Trabalho > Simples Nacional > Declarações > Transmitir DEFIS > 1 - Manutenção.
¶ Filtros
- Empresa: Selecione a empresa desejada optante pelo Simples Nacional.
- Data Inicial: Informe a data inicial do período a ser demonstrado.
- Data Final: Informe a data final do período a ser demonstrado.
¶ Ações
- Executar: Utilize esta ação para carregar os dados da empresa no período selecionado. As informações serão apresentadas conforme o movimento e as regras definidas em Regras Fiscais e Regras Contábeis.
- Recarregar Dados: Utilize esta ação quando for necessário desfazer edições indevidas e restaurar os dados originais antes da alteração.
- Ao utilizar a ação Recarregar Dados, o sistema exibirá uma mensagem solicitando confirmação para carregar os dados originais.
Ao executar os dados, serão demonstrados no cabeçalho da tela a data e horá em que os dados foram carregados e no primeiro carregamento automaticamente serão salvos.
¶ Informações da Pessoa Jurídica
Na aba Informações da Pessoa Jurídica, são exibidas três subdivisões:
- Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica;
- Receita Proveniente de Exportação por meio de Comercial Exportadora;
- Identificação e Rendimentos dos Sócios.
¶ Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
Neste separador, é possível editar os valores de todos os itens.
- Caso seja necessário, o lançamento pode ser desfeito utilizando a ação "Cancelar Alterações".
- Para confirmar as alterações realizadas, utilize a ação "Salvar", disponível no cabeçalho da tela.
¶ Receita Proveniente de Exportação por meio de Comercial Exportadora
Neste separador, é possível:
- Editar valores já existentes;
- Incluir novas linhas por meio da ação "Inserir" ou por meio da tecla tab;
- Excluir valores registrados utilizando a ação "Excluir";
- Salvar todas as alterações realizadas, através da ação "Salvar", disponível no cabeçalho da tela.
⚠️Importante:
Ao inserir uma nova Inscrição Federal, é obrigatório informar o número no formato: 00.000.000/0000-00.
¶ Identificação e Rendimentos dos Sócios
Neste separador, é possível editar os valores de todos os itens.
- Cada alteração pode ser desfeita individualmente por meio da ação "Desfazer".
- Para confirmar as alterações, utilize a ação "Salvar", disponível no cabeçalho da tela.
⚠️Importante:
Para que as informações de Rendimentos dos Sócios sejam exibidas, é necessário que os dados da DIRF estejam previamente gerados.
A geração pode ser realizada no menu: Impostos > Retidos > Gerar Dados DIRF.
¶ Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos
Na aba Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos são exibidas as filiais cadastradas, bem como as seguintes subdivisões:
-
Informações Econômicas e Fiscais
-
Total de Entradas Interestaduais por UF
-
Total de Saídas Interestaduais por UF
-
Valor do ISS Retido na Fonte no Ano-Calendário, por Município
-
Prestação de Serviços de Comunicação
-
Informações sobre Prestação de Serviços de Transporte de Cargas Interestadual e/ou Intermunicipal, com e sem Substituição Tributária
-
Aquisição de Mercadorias de Produtores Rurais não Equiparados a Comerciantes ou a Indústrias
¶ Filiais Presentes na Declaração
Neste separador, é possível selecionar a filial desejada.
- Ao marcar uma filial, os demais separadores passam a exibir os valores correspondentes a essa unidade, de acordo com as regras fiscais e contábeis configuradas e com o movimento fiscal.
- As informações exibidas são apenas para consulta, não sendo possível realizar edições neste separador.
¶ Informações Econômicas e Fiscais
Neste separador, é possível editar os valores de todos os itens.
-
Caso seja necessário, o lançamento pode ser desfeito utilizando a ação "Cancelar Alterações".
-
Para confirmar as alterações realizadas, utilize a ação "Salvar", disponível no cabeçalho da tela.
¶ Total de Entradas Interestaduais por UF
Neste separador, é possível:
- Editar valores já existentes;
- Adicionar novas linhas por meio da ação "Inserir" ou clicando na tecla tab;
- Excluir valores registrados, através da ação "Excluir";
- Salvar as alterações realizadas, utilizando a ação "Salvar", disponível no cabeçalho da tela.
⚠️Importante:
Ao inserir uma nova UF, é possível utilizar a ação de busca diretamente na grid ou digitar a sigla da UF em letras maiúsculas.
¶ Total de Saídas Interestaduais por UF
Neste separador, é possível:
- Editar valores já existentes;
- Adicionar novas linhas por meio da ação "Inserir" ou clicando na tecla tab;
- Excluir valores registrados, através da ação "Excluir";
- Salvar as alterações realizadas, utilizando a ação "Salvar", disponível no cabeçalho da tela.
⚠️Importante:
Ao inserir uma nova UF, é possível utilizar a ação de busca diretamente na grid ou digitar a sigla da UF em letras maiúsculas.
¶ Valor do ISS Retido na Fonte no Ano-Calendário, por Município
Neste separador, é possível:
- Editar valores já existentes;
- Adicionar novas linhas por meio da ação "Inserir" ou clicando na tecla tab;
- Excluir valores registrados, através da ação "Excluir";
- Salvar as alterações realizadas, utilizando a ação "Salvar", disponível no cabeçalho da tela.
⚠️Importante:
Ao inserir um novo Município, é possível utilizar a ação de busca diretamente na grid ou digitar a sigla da UF em letras maiúsculas.
¶ Prestação de Serviços de Comunicação
Neste separador, é possível:
- Editar valores já existentes;
- Adicionar novas linhas por meio da ação "Inserir" ou clicando na tecla tab;
- Excluir valores registrados, através da ação "Excluir";
- Salvar as alterações realizadas, utilizando a ação "Salvar", disponível no cabeçalho da tela.
⚠️Importante:
Ao inserir uma nova UF, é possível utilizar a ação de busca diretamente na grid ou digitar a sigla da UF em letras maiúsculas.
¶ Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem substituição tributária
Neste separador, é possível:
- Editar valores já existentes;
- Adicionar novas linhas por meio da ação "Inserir" ou clicando na tecla tab;
- Excluir valores registrados, através da ação "Excluir";
- Salvar as alterações realizadas, utilizando a ação "Salvar", disponível no cabeçalho da tela.
⚠️Importante:
Ao inserir uma nova UF, é possível utilizar a ação de busca diretamente na grid ou digitar a sigla da UF em letras maiúsculas.
¶ Aquisição de mercadorias de produtores rurais não equiparados a comerciantes ou a indústrias
Neste separador, é possível:
- Editar valores já existentes;
- Adicionar novas linhas por meio da ação "Inserir" ou clicando na tecla tab;
- Excluir valores registrados, através da ação "Excluir";
- Salvar as alterações realizadas, utilizando a ação "Salvar", disponível no cabeçalho da tela.
⚠️Importante:
Ao inserir uma nova UF, é possível utilizar a ação de busca diretamente na grid ou digitar a sigla da UF em letras maiúsculas.
⚠️Atenção:
Não é possível adicionar UFs e/ou Municípios duplicados. Caso seja realizada essa tentativa, o sistema apresentará uma mensagem informando a duplicidade dos dados.
¶ Transmissão da DEFIS
No passo de transmissão, os dados são enviados conforme foram previamente salvos na manutenção.
-
A execução da manutenção não é obrigatória: se as informações exibidas no Demonstrativo da DEFIS estiverem corretas, a transmissão pode ser realizada diretamente.
-
A transmissão considera as Regras Fiscais, as Regras Contábeis e o Movimento Fiscal configurados no sistema.
O acesso à rotina pode ser feito em: Áreas de Trabalho > Simples Nacional > Declarações > Transmitir DEFIS > 2 - Transmissão.
