¶ Como Gerar/Atualizar os Impostos Retidos nas Entradas?
A rotina Gerar/Atualizar Impostos Retidos nas Entradas possibilita a geração e a alteração em lote dos lançamentos de impostos retidos e natureza de rendimentos. Utilize-a quando precisar criar ou atualizar, de forma centralizada, os impostos retidos associados aos documentos de entrada registrados na rotina Movimentos > Entradas > Retidos.
Caminho da rotina: Utilitários > Entradas > Retidos > Gerar/Atualizar Impostos Retidos.
¶ Parâmetros
Os parâmetros definem o escopo dos lançamentos que serão listados e processados pela rotina.
- Listar Apenas Lançamentos sem Retidos: Indique Sim para listar somente os lançamentos que ainda não possuem impostos retidos gerados. Indique Não para listar todos os lançamentos, independentemente de já possuírem ou não lançamentos de retidos.
- Data Inicial: Informe a data de início do período que deseja gerar ou alterar.
- Data Final: Informe a data de encerramento do período que deseja gerar ou alterar.
- Tipo do Imposto: Selecione o tipo de imposto que deseja gerar ou alterar.
- Sugerir Base de Cálculo: Define a base de cálculo que o sistema utilizará ao gerar os dados. As opções disponíveis são:
- Nenhum: O sistema gera os dados sem base de cálculo definida, permitindo que o usuário inclua ou altere os valores manualmente.
- Valor Contábil: O sistema gera os dados utilizando o valor contábil do documento como base de cálculo.
- Base Cálculo Imposto: O sistema gera os dados com base na base de cálculo informada no lançamento do imposto.
¶ Filtros
Os filtros permitem restringir quais lançamentos serão listados para processamento. Todos os campos são opcionais e podem ser combinados conforme a necessidade.
- Natureza de Rendimentos: Informe a natureza de rendimentos dos lançamentos que deseja listar.
- Chave Lançamento: Informe a chave dos lançamentos que deseja listar.
- Número Documento: Informe o número dos documentos que deseja listar.
- Cliente: Informe o código dos clientes que deseja listar.
- Usuário: Informe o código do usuário responsável pelos lançamentos.
- Natureza: Informe o código do CFOP dos lançamentos que deseja listar.
¶ Execução e edição dos dados
Após preencher os parâmetros e filtros desejados, pressione F9 para executar a consulta. Na aba Dados, o sistema listará os impostos conforme os critérios informados.
A partir desta listagem, é possível realizar as seguintes ações:
- Efetuar alterações ou inserções de forma individual e manual diretamente nos registros exibidos.
- Efetuar alterações ou inserções em lote utilizando o atalho Ctrl + Y, que replica os campos Natureza de Rendimentos, Imposto e Variação e Alíquota para os demais registros da lista.
- Sugerir a Natureza de Rendimentos automaticamente com base na natureza informada no cadastro do produto do lançamento. Nesta opção, o sistema busca o valor registrado no campo Natureza de Rendimentos, localizado na aba Informações para Sintegra e SPED do cadastro do Produto.
⚠️ Atenção!
A replicação via Ctrl + Y aplica as informações somente aos registros do mesmo tipo de imposto selecionado. Por exemplo, se o imposto selecionado for IRRF, apenas os demais registros do tipo IRRF serão afetados.
⚠️ Atenção!
A sugestão automática de Natureza de Rendimentos é aplicada somente para impostos dos tipos IRRF, PIS, COFINS ou CSLL.