¶ Conferência de Lançamentos Retidos
Esta rotina foi desenvolvida para facilitar a conferência dos lançamentos dos impostos retidos a serem enviados na EFD Reinf.
Esta consulta está localizada em: Consultas \ Lançamentos Personalizada dos Retidos
Nesta rotina é possível escolher quais informações deseja que sejam apresentadas na consulta, além de poder exportar o resultado da consulta em Excel, CSV, PDF e demais formatos, também é possível obter filtros diversos tanto adicionando nos parâmetros como direto na grid.
¶ Filtros
Filial: Informe aqui o código da Filial onde está o lançamento, esta opção permite múltipla seleção.
Data Inicial: Informe a data inicial do período de lançamentos a serem consultados.
Data Final: Informe a data final do período de lançamentos a serem consultados.
Beneficiário: Informe o código do Beneficiário que deseja consultar os lançamentos. (Esta opção apenas funcionará se selecionado Lançamentos Retidos de Entradas/Saídas e Demais Rendimentos Pagos)
Sócio: Informe o código do Sócio que deseja consultar os lançamentos. (Esta opção apenas funcionará se selecionado Demais Rendimentos Pagos)
Pessoa Exterior: Informe o código do Beneficiário do Exterior que deseja consultar os lançamentos. (Esta opção apenas funcionará se selecionado Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior)
¶ Separador das Rotinas
Lançamentos Retidos nas Entradas: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados em Retidos nas Entradas
Atenção: é obrigatório selecionar a opção Documento para gerar qualquer informação desta rotina.
Lançamentos Retidos nas Saídas: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados em Retidos nas Saídas (Lembrando que somente os lançamentos de IRRF de Auto-retenção código 8045 deverão ser enviados para Reinf no caos das Saídas)
Demais Rendimentos Pagos: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados na Rotina Demais Rendimentos Pagos localizada em: Impostos \ Federais \ EFD-Reinf \ Demais Rendimentos Pagos/Creditados
Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados na Rotina Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior localizada em: Impostos \ Federais \ EFD-Reinf \ Demais Rendimentos Pagos/Creditados
Rendimentos Pagos a Beneficiário Não Identificado: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados na Rotina Pagamento a Beneficiário Não Identificado localizada em: Impostos \ Federais \ EFD-Reinf \ Demais Rendimentos Pagos/Creditados
Atenção: é obrigatório selecionar ao menos uma rotina para o sistema efetuar a busca, se preferir pode também selecionar todas ao mesmo tempo.
Lembrando que o sistema efetuará a busca dos dados selecionados apenas na rotina selecionada.
Exemplo: Caso seja selecionado apenas a rotina de Lançamentos Retidos nas Entradas o sistema efetuará a busca apenas nesta rotina, se selecionado Nome Sócio a busca não trará informações, pois lançamentos com Sócios são efetuados apenas na rotina Demais Rendimentos Pagos.
¶ Separador dos Lançamentos Fiscais
As opções disponíveis aqui neste quadro são referente aos dados dos Beneficiários, Contribuinte e do Documento Fiscal
Nas opções com o nome Beneficiário, o sistema buscará as informações apenas dos beneficiários cadastrados nas rotinas Pessoas e Pessoa Exterior.
Já nas opções com o nome Sócio, o sistema buscará as informações apenas dos beneficiários cadastrados na rotina Sócio lá no Gerenciador de Empresas.
¶ Separador Detalhamento Retenções
As opções disponíveis aqui neste quadro são referentes aos dados dos lançamentos das retenções de impostos tais como Valor do Rendimento, Valor IRRF, Valor PIS, Natureza de Rendimentos, etc.
Importante: Algumas das informações serão apresentadas apenas se selecionada a rotina em que tenha o lançamento, por exemplo, no caso da Forma Tributação Exterior que somente é lançada na rotina Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior.