¶ Como conferir os Lançamentos Retidos para a EFD Reinf?
A Conferência de Lançamentos Retidos é uma consulta personalizada que permite visualizar e validar os lançamentos de impostos retidos que serão enviados na EFD Reinf. Utilize esta rotina para verificar os dados antes da transmissão, aplicando filtros por período, filial, beneficiário e tipo de lançamento conforme a necessidade.
Caminho da rotina: Consultas > Lançamentos Personalizada dos Retidos.
¶ Filtros
Os filtros disponíveis nos parâmetros permitem delimitar o escopo da consulta. Além dos parâmetros iniciais, é possível aplicar filtros adicionais diretamente na grid de resultados.
- Filial: Informe o código da filial onde está o lançamento. Aceita múltipla seleção.
- Data Inicial: Informe a data inicial do período de lançamentos a serem consultados.
- Data Final: Informe a data final do período de lançamentos a serem consultados.
- Beneficiário: Informe o código do beneficiário cujos lançamentos deseja consultar. Disponível apenas quando selecionadas as rotinas Lançamentos Retidos de Entradas/Saídas ou Demais Rendimentos Pagos.
- Sócio: Informe o código do sócio cujos lançamentos deseja consultar. Disponível apenas quando selecionada a rotina Demais Rendimentos Pagos.
- Pessoa Exterior: Informe o código do beneficiário do exterior cujos lançamentos deseja consultar. Disponível apenas quando selecionada a rotina Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior.
¶ Seleção de Rotinas
Selecione ao menos uma rotina para que o sistema realize a busca dos dados. É possível selecionar mais de uma rotina simultaneamente, e o sistema retornará os dados de todas as rotinas marcadas. O sistema busca exclusivamente nas rotinas selecionadas — colunas referentes a rotinas não selecionadas não trarão informações.
⚠️ Atenção!
É obrigatório selecionar ao menos uma rotina para que o sistema efetue a busca. Se nenhuma rotina estiver marcada, nenhum resultado será exibido.
As rotinas disponíveis são:
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Lançamentos Retidos nas Entradas: O sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados em Retidos nas Entradas.
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Lançamentos Retidos nas Saídas: O sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados em Retidos nas Saídas. Somente os lançamentos de IRRF de Auto-retenção código 8045 devem ser enviados para a Reinf no caso das Saídas.
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Demais Rendimentos Pagos: O sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados na rotina Demais Rendimentos Pagos, localizada em Impostos > Federais > EFD-Reinf > Demais Rendimentos Pagos/Creditados.
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Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior: O sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados na rotina Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior, localizada em Impostos > Federais > EFD-Reinf > Demais Rendimentos Pagos/Creditados.
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Rendimentos Pagos a Beneficiário Não Identificado: O sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados na rotina Pagamento a Beneficiário Não Identificado, localizada em Impostos > Federais > EFD-Reinf > Demais Rendimentos Pagos/Creditados.
⚠️ Atenção!
Para gerar qualquer informação da rotina Lançamentos Retidos nas Entradas, é obrigatório selecionar a opção Documento no separador de colunas.
Exemplo de comportamento: Se apenas a rotina Lançamentos Retidos nas Entradas estiver selecionada e a coluna Nome Sócio for marcada, a consulta não retornará informações para essa coluna, pois lançamentos com sócios são efetuados exclusivamente na rotina Demais Rendimentos Pagos.
¶ Colunas — Lançamentos Fiscais
As opções disponíveis neste separador referem-se aos dados dos beneficiários, do contribuinte e do documento fiscal. Selecione as colunas que deseja exibir na consulta.
- Colunas com nome Beneficiário: O sistema buscará as informações dos beneficiários cadastrados nas rotinas Pessoas e Pessoa Exterior.
- Colunas com nome Sócio: O sistema buscará as informações dos beneficiários cadastrados na rotina Sócio no Gerenciador de Empresas.
¶ Colunas — Detalhamento de Retenções
As opções disponíveis neste separador referem-se aos dados dos lançamentos das retenções de impostos, tais como Valor do Rendimento, Valor IRRF, Valor PIS e Natureza de Rendimentos, entre outros.
⚠️ Atenção!
Algumas informações serão apresentadas apenas se a rotina correspondente estiver selecionada. Por exemplo, a coluna Forma Tributação Exterior é exibida somente quando a rotina Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior estiver marcada.
¶ Exportação dos Resultados
O resultado da consulta pode ser exportado em diferentes formatos diretamente pela grid de resultados. Os formatos disponíveis incluem Excel, CSV e PDF, entre outros.