Incluir e/ou Alterar Crédito Pis e Cofins
Este utilitário tem objetivo de incluir e/ou alterar Créditos de Pis e Cofins dos bens pertencentes ao módulo Patrimonial. Seu acesso se dá através do caminho: Utilitários \ Dacon \ Alterar/Incluir Crédito Pis e Cofins
O utilitário permitirá a inclusão de novos aproveitamentos, ou alteração de Data Final Aproveitamento dos bens que já possui aproveitamento inserido e por algum motivo poderá aproveitar o crédito em um período menor. Poderá assim incluir a data final aproveitamento e posteriormente incluir novo aproveitamento de forma automática, ou ainda, incluir de forma que possibilite alteração em alguns campos que serão demonstrados e detalhados abaixo:
Incluir Novo Aproveitamento:
Alterar Aproveitamento já existente:
Empresa: Ao abrir a rotina exibirá a Empresa logada no F7, são ocultos, mas respeitará para execução do processo os bens pertencentes a empresa do F7;
Filial: Ao abrir a rotina exibirá a Filial logada no F7**,**são ocultos, mas respeitará para execução do processo os bens pertencentes a filial do F7;
Data Inicial: Ao abrir ficará vazio, quando informado listará os bens que foram adquiridos a partir da data informada, caso a Conta Contábil não tenha sido informada;
Data Final: Ao abrir ficará vazio, quando informado listará os bens que foram adquiridos a partir da data informada, caso a Conta Contábil não tenha sido informada;
Chave Lançamento: Se informado respeitará e vai exibir na grid somente os bens informados, desde que atenda os demais parâmetros. Se vazio vai aplicar para todos que atendem as condições dos demais parâmetros;
Conta Contábil: Se informado conta contábil, o sistema avalia as datas da conta contábil (segunda aba);
Se não informado a conta, o sistema avalia a data de aquisição (primeira aba);
Se informado Data inicial/final e conta, o sistema avalia os bens que estão ativos naquele período;
Se informado somente data inicial e conta, são exibidos os bens ativos a partir daquela data;
Se informado somente data final e conta, o sistema avalia os bens ativo naquele período;
Se não for informado data e somente conta, o sistema exibe os bens ativos naquele período para aquela conta;
Processo: Obrigatório e terá o seguinte comportamento:
- Se informado Incluir Os parâmetros (Aproveitamento, Tipo Apuração, Identificação, Origem, CST PIS, CST COFINS) ficarão habilitados para levar para segunda grid como regra de inclusão dos créditos de PIS/COFINS; e Data Final Aproveitamento fica desabilitada.
- Se informado Alterar os parâmetros (Aproveitamento, Tipo Apuração, Identificação, Origem, CST PIS, CST COFINS) seguirão como filtro, para levar ou não para grid os bens que se encaixam nessas condições. E somente vai permitir manutenção da Data Final Aproveitamento
Aproveitamento: Vai respeitar e exibir na grid Somente os bens que se encaixam nessas condições. Se o parâmetro Processo estiver como Incluir será permitido informar a opção Todos;
Tipo Apuração: Vai respeitar e exibir na grid Somente os bens que se encaixam nessas condições. Se o parâmetro Processo estiver como Incluir será permitido informar a opção Todos;
Identificação: Vai respeitar e exibir na grid Somente os bens que se encaixam nessas condições. Se o parâmetro Processo estiver como Incluir será permitido informar a opção Todos;
Origem: Vai respeitar e exibir na grid Somente os bens que se encaixam nessas condições. Se o parâmetro Processo estiver como Incluir será permitido informar a opção Todos;
Utilização: Vai respeitar e exibir na grid Somente os bens que se encaixam nessas condições. Se o parâmetro Processo estiver como Incluir será permitido informar a opção Todos;
CST PIS: Vai respeitar e exibir na grid Somente os bens que se encaixam nessas condições. Se estiver vazio, vai ignorar a CST para listar na grid, ou ainda na opção incluir listará sem CST.
CST COFINS: Vai respeitar e exibir na grid Somente os bens que se encaixam nessas condições. Se estiver vazio, vai ignorar a CST para listar na grid, ou ainda na opção incluir listará sem CST.
Data Final Aproveitamento: Somente ficará habilitada se o processo for igual a alterar, serve como sugestão na Grid, não é considerado filtro.
Incluir novo Aproveitamento: Somente ficará habilitada se o processo for igual a alterar. Terá as opções Sim e Não. Se Sim habilita o parâmetro abaixo: Novo Aproveitamento;
Novo Aproveitamento: Com as mesmas opções existentes, ou seja, semelhante as opções do parâmetro Aproveitamento, neste momento para os filtros selecionados o sistema seta a data fim e já inclui o novo aproveitamento, iniciando o crédito um dia após a data fim informada na Data Final do Aproveitamento anterior e com o valor residual.
Comportamento Geral - Dados Grid
- Se Incluir: Somente irão carregar os bens dentro do período informado, avaliando a data de aquisição;
Após verificar isso somente vai levar os bens que não possuem nenhuma sequência, ou seja, nenhum aproveitamento configurado nos créditos de PIS/COFINS, e/ou;
Possuem aproveitamentos configurados, mas o último aproveitamento tenha Data Final Aproveitamento informada.
Se atender a estes cenários após carregar os dados, é possível alterar se desejar a Data Inicial e Final do crédito e Valor Operação e Base de Cálculo.
Se não atender a essas condições não levará para GRID - Se Alterar: Somente irão carregar os bens dentro do período informado, avaliando a data de aquisição;
Após verificar isso somente vai levar os bens que possuem alguma sequência, ou seja, algum aproveitamento configurado nos créditos de PIS/COFINS.
Sendo que para este cenário o cliente poderá incluir data final aproveitamento sendo a única coluna que permite edição;
Se não atender a essas condições não deverá levar para GRID;
Validações:
- Não permite incluir nova sequência com data inicial do crédito menor que a data final aproveitamento anterior;
- Não permite alterar a data final aproveitamento da sequência anterior se informado uma data maior que a data inicial do crédito seguinte;
- Se incluído novo aproveitamento automático, será incluído com valor residual e a data inicial, será um dia após a data final do aproveitamento informada na sequência anterior;
- Se Depreciação ou Amortização e o campo Permite Alteração de Valor Operação e Base de Cálculo igual a NÃO quando incluir não será permitido editar as colunas Valor operação e base de cálculo, pois sistema não utiliza esses dados, mesma regra que inserção manual;
- Se optado por incluir data fim, sem inserção de nova sequência, o sistema somente fará a inclusão de data final do aproveitamento. Posteriormente o usuário poderá utilizar a função incluir. Assim poderá incluir nova sequência possibilitando então a edição das colunas Data inicial e final crédito, Valor base e operação;
- A data final do aproveitamento não pode ser menor que a inicial do crédito e/ou maior que a data final do crédito;
- Tratamento de cores, azul ao inserir, após edição fica verde, quando salva fica preta;
- Tratamento de cores ao alterar, fica verde, ao salvar retoma a cor preta;
- Caso o cliente clique duas vezes no salvar será retornado uma mensagem de alerta ao cliente, dizendo que já foi incluído aproveitamento para o bem;
- Valor base e operação, quando não possui aproveitamento sugere valor do bem, quando possui sugere valor residual;
Validados funcionalidade de replicar e bloqueio grid
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Se Incluir:
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Pode ser replicado as colunas Data Inicial Crédito, Data Final Crédito, Valor Operação e Valor Base de Cálculo;
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Se Alterar:
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Somente pode ser replicado a coluna Data Final do Aproveitamento;
Efetuado tratamento de mensagens quando clicar em coluna que não permite replicar devido à ação selecionado, retornará a seguinte mensagem:
Opção disponível somente para tipo processo Alteração
Opção disponível somente para tipo processo Inclusão
Validação de bloqueios dos campos, o mesmo que ocorre com o replicar acontece com a edição dos campos, ou seja:
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Se Incluir:
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Pode ser alteradas as colunas Data Inicial Crédito, Data Final Crédito, Valor Operação e Valor Base de Cálculo;
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Se Alterar:
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Somente pode ser alterado a coluna Data Final do Aproveitamento;