¶ Como gerenciar Documentos Parciais?
A rotina de Parciais reúne os documentos que, mesmo após a pesquisa de configuração, ainda não tiveram todos os campos necessários identificados para o tipo de processamento escolhido, ou que ainda precisam de vínculo com as contas contábeis. O gerenciamento dessa fila garante que nenhum documento fique pendente antes de seguir o fluxo contábil.
Caminho da rotina: Processos > Organizador > Parciais.
¶ Pesquisa de documentos
Para localizar um documento específico na lista, informe qualquer palavra no campo Pesquisar e clique em Encontrar. O sistema exibe apenas os documentos que contenham o termo informado.
¶ Ações disponíveis
Cada documento listado na tela de Parciais possui ações na coluna à direita. As opções disponíveis são:
Visualizar: Abre o documento no formato de origem para visualização.
Editar: Abre a tela de Cadastro e Edição de Documentos, onde deve ser realizada a configuração da leitura do documento.
Excluir: Exibe uma mensagem de confirmação antes de excluir. Ao confirmar, o documento é removido de todas as pastas do processo e direcionado para a pasta de excluídos do Organizador.
¶ Pré-visualização e manutenção de dados
Na extremidade direita da tela há o painel de Pré-visualização. Ao clicar sobre qualquer documento da lista, o painel exibe os dados extraídos do documento, com a imagem do documento logo abaixo.
O usuário pode editar os campos diretamente nesse painel, sem necessidade de abrir o documento ou realizar configurações adicionais. Após realizar as alterações, clique em Salvar. Se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, o documento é automaticamente movido para a fila de Resolvidos.
¶ Ícones de status
Em algumas situações, a tela de Parciais pode exibir ícones adicionais junto aos documentos. Cada ícone indica uma condição específica:
Múltiplas configurações: Indica que o documento foi associado a mais de uma configuração ou pesquisa.
Selo de qualidade Questor: Indica que a configuração utilizada foi disponibilizada pelo banco de configurações Questor com selo de qualidade.
Notificação de pendência: Indica que há uma informação obrigatória faltando. Ao passar o mouse sobre o ícone, o sistema exibe o que está pendente para aquele documento.
¶ Informações gerais
As regras abaixo se aplicam ao comportamento da tela de Parciais e ao fluxo dos documentos.
- Documentos chegam à fila de Parciais quando a pesquisa vinculada não identificou todos os campos necessários para o processamento, ou quando falta o vínculo com as contas contábeis.
- Pesquisas com selo de qualidade Questor são disponibilizadas sem histórico contábil e sem categoria, pois essas informações são específicas de cada escritório.
- Na primeira vez que uma pesquisa com selo de qualidade Questor for vinculada a um documento, o documento permanecerá em Parciais mesmo que todos os outros campos tenham sido lidos corretamente. Isso ocorre porque o histórico contábil e a categoria ainda não foram informados.
- Após o preenchimento do histórico e da categoria em ao menos um documento vinculado àquela pesquisa, os documentos seguintes passam a seguir o fluxo normal automaticamente.
⚠️ Atenção!
O histórico contábil e a categoria precisam ser informados apenas uma vez por pesquisa com selo de qualidade Questor. Após esse primeiro preenchimento, os próximos documentos vinculados à mesma pesquisa seguem o fluxo normalmente.