¶ Como configurar pesquisas?
Veja algumas dicas que podem lhe ajudar no momento de configurar uma nova pesquisa.
¶ Informações gerais
Ao configurar uma nova pesquisa, observe as orientações abaixo para garantir o vínculo correto dos documentos.
- Sempre que configurar a busca de um campo, o que antecede o mesmo não pode conter barra vertical
|, barra invertida\, contra barra/e/ou parêntese(, pois esses caracteres simbolizam uma regra. Quando ocorrerem essas situações, substitua por.{1}. - Exemplo: Data/hora da operação: deve usar Data.{1}hora da operação.
- A busca no identificador de empresa deve ser sempre do tipo de retorno texto, devido a pontos e demais caracteres dos CNPJ, CPF e contas.
- A sequência dos campos definidos como identificador de documento deve ser a mesma utilizada no documento que será vinculado. Quando houver mais de uma sequência, o sistema só fará o vínculo corretamente se a ordem estiver igual à do documento.
- Exemplo: No comprovante, ter Data e código de barras. No boleto, deve ter a mesma ordem, Data e código de barras. Se estiver invertida, com código de barras e depois data, o sistema não realiza o vínculo.
- Quando houver documentos em que o código de barras é quebrado em duas ou mais partes, o cadastro pode ser realizado em várias sequências, pois o sistema unifica e forma uma única parte conforme a sequência cadastrada.
- Quando definido um campo como texto, o sistema considera os zeros à esquerda. Quando o campo é definido como número, não considera os zeros à esquerda.
- Arquivos com extensão .odg e .jpg, do pacote LibreOffice, não são lidos pelo sistema, nem organizados.
- O sistema realiza a leitura de arquivos compactados, como .rar e .zip. No entanto, dentro do arquivo compactado deve haver arquivos, e não pastas. A máquina também deve ter instalado o .rar ou .zip para o sistema poder descompactar.
- Quando configurar uma conta a débito ou a crédito cujo resultado deve ser CPF ou CNPJ para o sistema identificar a conta contábil, a configuração deve ser feita com tipo de retorno texto, para que o sistema aplique a máscara.
- Clientes e fornecedores devem ter a reserva de contas no contábil do Gestão Contábil para o Analista Contábil Digital realizar o vínculo do lançamento quando utilizar a integração com Questor.
- Quando configurar uma fórmula de pular caracteres e ela for variável, ou seja, a quantidade de caracteres alterar de documento para documento, utilize a opção de pular variável. Essa opção pula X caracteres sem identificar o valor, e o máximo aceito pelo sistema é 50 caracteres. Exemplo:
.{1..50}.
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