¶ Como Gerar/Atualizar Impostos Retidos nas Saídas?
A rotina Gerar/Atualizar Impostos Retidos - Saídas possibilita a geração e alteração em lote dos lançamentos de Impostos Retidos e Natureza de Rendimentos. Utilize esta rotina quando precisar incluir ou ajustar impostos retidos em múltiplos documentos de saída sem a necessidade de acessar cada lançamento individualmente.
Caminho da rotina: Obrigações > Fiscal > EFD Reinf > Área de Trabalho EFD Reinf > Lançamentos > Facilitadores > Gerar/Atualizar Impostos Retidos nas Saídas.
¶ Parâmetros
Os parâmetros definem o escopo da geração ou atualização dos impostos. Preencha os campos abaixo antes de executar a rotina.
- Listar Apenas Lançamentos sem Retidos: Indique Sim para o sistema listar apenas lançamentos que ainda não possuem impostos retidos registrados. Indique Não para listar todos os lançamentos, com ou sem impostos, já efetuados.
- Data Inicial: Informe a data de início do período que deseja gerar ou alterar.
- Data Final: Informe a data de término do período que deseja gerar ou alterar.
- Tipo do Imposto: Selecione o tipo de imposto que deseja gerar ou alterar.
- Sugerir Base de Cálculo: Define como o sistema irá sugerir a base de cálculo dos impostos. As opções disponíveis são:
- Nenhum: O sistema gera os dados sem base de cálculo, permitindo que o usuário inclua ou altere os valores livremente.
- Valor Contábil: O sistema gera os dados utilizando o valor contábil do documento como base de cálculo.
- Base Cálculo Imposto: O sistema gera os dados com base na base de cálculo informada no lançamento do imposto.
¶ Filtros
Os filtros permitem restringir os lançamentos que serão listados para geração ou atualização. Informe apenas os filtros necessários para o seu contexto.
- Natureza de Rendimentos: Informe a natureza de rendimentos dos lançamentos que deseja listar.
- Chave Lançamento: Informe a chave dos lançamentos que deseja listar.
- Número Documento: Informe o número dos documentos que deseja listar.
- Cliente: Informe o código dos clientes que deseja listar.
- Usuário: Informe o código do usuário responsável pelos lançamentos.
- Natureza: Informe o código do CFOP dos lançamentos que deseja listar.
Após preencher os parâmetros e filtros desejados, pressione F9 para executar a consulta.
¶ Execução e edição dos dados
Após preencher os parâmetros e filtros, execute a rotina para carregar os resultados. Na aba Dados, o sistema listará os impostos conforme os critérios informados, e o usuário poderá realizar as seguintes ações:
Edição individual: Efetue alterações ou inserções manualmente, lançamento a lançamento.
Edição em lote: Utilize a ação Replicar Natureza de Rendimentos, Imposto e Variação e Alíquota para aplicar alterações a múltiplos registros simultaneamente.
Sugestão de Natureza de Rendimentos: Aplique automaticamente a Natureza de Rendimentos conforme o valor informado no cadastro do produto vinculado ao lançamento. O sistema busca essa informação no campo Natureza de Rendimentos localizado na aba Informações para Sintegra e Sped do cadastro do produto.
¶ Informações gerais
Esta seção reúne regras de comportamento específicas para as ações disponíveis na aba Dados.
⚠️ Atenção!
A ação Replicar Natureza de Rendimentos, Imposto e Variação e Alíquota replica as informações somente para impostos do mesmo tipo do registro selecionado. Por exemplo, se o imposto selecionado for IRRF, a replicação ocorrerá exclusivamente nos demais impostos do tipo IRRF.
⚠️ Atenção!
A sugestão automática de Natureza de Rendimentos está disponível apenas para impostos dos tipos IRRF, PIS, COFINS e CSLL. Lançamentos de outros tipos de imposto não receberão sugestão por esta ação.