¶ Como configurar o Grupo de Clientes/Fornecedores?
Esta rotina permite definir as numerações padrão das contas contábeis que irão compor os grupos de clientes e fornecedores no plano de contas da empresa. Utilize esta configuração sempre que precisar estruturar ou personalizar a segmentação de clientes e fornecedores no módulo Contábil.
¶ Pré-requisitos
Antes de configurar o Grupo de Clientes/Fornecedores, verifique os seguintes requisitos.
- A empresa deve estar configurada para utilizar grupos de clientes e fornecedores. Essa definição é realizada no módulo Gerenciador de Empresas.
- Após habilitar o uso dos grupos, o plano de contas da empresa deve ser ajustado para indicar qual grupo será aplicado.
¶ Acesso
A rotina está disponível no módulo Contábil. Caminho da rotina: Operações > Contabilidade > Plano de Contas > Fornecedores > Grupo de Clientes/Fornecedores.
¶ Inclusão de grupos
Nesta rotina, são configuradas as numerações padrão de contas para Clientes e Fornecedores. Todos os campos da tela são de preenchimento obrigatório.
⚠️ Atenção!
Os grupos 1 e 2 são grupos padrão do sistema Questor, com numerações previamente definidas. Esses grupos não devem ser removidos ou alterados indevidamente.
Os campos disponíveis para preenchimento são:
- Descrição: Identifica o grupo de clientes/fornecedores. Informe um nome que permita distinguir o grupo dos demais cadastrados na base.
- Conta Inicial para Clientes: Define o número de conta contábil a partir do qual serão criadas as contas de clientes vinculadas a este grupo.
- Conta Inicial para Fornecedores: Define o número de conta contábil a partir do qual serão criadas as contas de fornecedores vinculadas a este grupo.
¶ Informações gerais
Esta seção descreve comportamentos e regras que impactam a utilização dos grupos configurados.
- É permitido criar mais de um grupo de clientes/fornecedores, possibilitando a reutilização das configurações para diferentes empresas da base de dados.
- Após definir as numerações padrão, acesse o plano de contas utilizado pela empresa e indique qual grupo de clientes/fornecedores será aplicado a ele.