¶ Como Duplicar um Plano de Contas?
Esta rotina permite criar um novo Plano Padrão a partir de um já existente, possibilitando definir quais configurações do plano de origem serão copiadas para o novo plano.
Utilize esta funcionalidade quando for necessário reutilizar uma estrutura de plano de contas já configurada como base para um novo plano.
¶ Duplicação do Plano Padrão
Caminho da rotina para o plano de contas padrão: Operações > Contabilidade > Plano de Contas > Plano Padrão > Duplicar Plano Padrão.
Na tela da rotina, selecione o Plano Padrão de origem e configure as opções de duplicação conforme a necessidade. Os campos disponíveis são:
- Plano Padrão de origem: Identifica o plano de contas que será utilizado como base para a duplicação. Selecione o plano desejado na lista disponível.
- Demonstrações (DRE, DRA, DOAR, DVA, DFCD, DFCI e DLPA): Define como as configurações de cada demonstração serão tratadas no novo plano. Para cada demonstração, selecione uma das opções disponíveis conforme descrito na seção abaixo.
- Duplicar: Indica quais informações adicionais do plano de contas de origem serão copiadas para o novo plano padrão. Selecione as opções conforme a necessidade da empresa.
Para cada demonstração listada (DRE, DRA, DOAR, DVA, DFCD, DFCI e DLPA), é necessário definir individualmente como a configuração será tratada no novo plano. As opções disponíveis são:
- Não utilizar: As configurações referentes à demonstração não serão duplicadas. Nenhuma conta do novo plano ficará configurada para essa demonstração.
- Manter mesmo DRE do Plano Padrão origem: Mantém as configurações do plano de contas original. O novo plano padrão apontará para a mesma configuração utilizada pelo plano de origem.
- Criar configuração duplicada: Cria uma nova configuração da demonstração selecionada. O novo plano padrão passará a apontar para esse novo cadastro, independentemente do plano de origem.
⚠️ Atenção!
Ao selecionar Não utilizar, nenhuma conta do novo plano será configurada para a demonstração correspondente. Certifique-se de que essa ausência não impactará os relatórios gerados a partir do novo plano.
¶ Duplicação do Plano Específico
Caminho da rotina para o plano de contas específico: Operações > Contabilidade > Plano de Contas > Plano Específico > Duplicar Plano Específico.
Na tela da rotina, selecione a empresa de origem e configure as opções conforme a necessidade antes de executar a duplicação. Os campos disponíveis são:
- Conta Contábil: Define quais contas contábeis serão duplicadas. O campo aceita seleção múltipla, permitindo escolher mais de uma conta por vez.
- Empresa Destino: Identifica a empresa que irá receber os dados duplicados.
- Incluir conta no Destino: Define se as contas selecionadas serão incluídas na empresa destino caso ainda não existam.
- Alterar conta no Destino: Define se as contas já existentes na empresa destino serão atualizadas com os dados da origem.
- Duplicar Descrição completa da Conta: Indica se a descrição completa da conta será copiada para a empresa destino.
- Duplicar Outros idiomas da Conta: Indica se as descrições cadastradas em outros idiomas serão replicadas com a conta.
- Duplicar contas referenciais: Indica se as contas referenciais vinculadas serão incluídas na duplicação.
⚠️ Atenção!
As opções Incluir conta no Destino e Alterar conta no Destino funcionam de forma independente. Avalie com cuidado quais estão habilitadas para evitar sobreposição indesejada de dados na empresa destino.
