¶ Como consultar a Consulta Geral?
A Consulta Geral reúne em uma única tela as principais informações da empresa consultada, incluindo dados cadastrais por estabelecimento, dados dos sócios, contatos e informações financeiras e de faturamento. É indicada para que qualquer usuário, mesmo sem contato diário com a empresa, atualize-se rapidamente sobre a situação da mesma.
Caminho da rotina: Consultas > Consulta Geral.
¶ Dados Gerais
A tela inicial apresenta as informações cadastrais da empresa selecionada. Para iniciar a consulta, informe o campo a seguir.
- Empresa: Informe o código da empresa que deseja consultar.
Após informar a empresa, o sistema exibirá os dados cadastrais por estabelecimento, dados dos sócios e contatos vinculados ao cadastro da empresa.
¶ Aba Adm/Fin
A aba Faturamento apresenta o resumo das notas fiscais emitidas para o cliente, ordenadas pelo escritório e número da nota. Além da empresa, é necessário informar o período desejado para filtrar os registros.
- Empresa: Informe o código da empresa.
- Data Inicial: Informe a data de início do período a ser consultado.
- Data Final: Informe a data de encerramento do período a ser consultado.
As informações apresentadas nesta aba incluem escritório, cliente, número da nota fiscal, série, data de emissão e valor líquido. Para visualizar os itens que compõem uma nota fiscal, clique no sinal de mais (+) ao lado do registro desejado.
¶ Aba Financeiro
A aba Financeiro demonstra os dados financeiros do cliente em relação ao escritório, com base nos títulos existentes no módulo Financeiro. Não há filtro de datas nesta consulta — todos os títulos cadastrados para o cliente são considerados. A quebra das informações é feita por escritório.
Os indicadores apresentados nesta aba são os seguintes.
- Dias Maior Atraso: Demonstra a maior quantidade de dias em atraso registrada para o cliente. O sistema compara a data de vencimento com a data de recebimento de cada título e exibe o maior intervalo encontrado.
- Média de Atraso em Dias: Apresenta a média ponderada de dias entre o vencimento e o recebimento dos títulos em atraso. O cálculo considera todos os títulos em atraso, soma os dias de atraso de cada um e divide pela quantidade de títulos.
- Parcelas Recebidas em Dia: Demonstra todas as parcelas quitadas pelo cliente na data exata do vencimento.
- Parcelas Recebidas em Atraso: Demonstra todos os títulos cujo recebimento ocorreu após a data de vencimento.
- Parcelas Atualmente em Atraso: Demonstra as parcelas com vencimento anterior à data atual e que ainda não foram recebidas.
- Total de Parcelas em Aberto: Demonstra todas as parcelas ainda não recebidas, independentemente da data de vencimento.
⚠️ Atenção!
As informações da aba Financeiro são buscadas diretamente do módulo Financeiro do escritório e refletem todos os títulos existentes para o cliente consultado, sem possibilidade de filtro por período.