¶ Segmentação de Clientes
A funcionalidade Segmentação de Clientes permite classificar as empresas em grupos específicos, conforme critérios definidos pelo próprio usuário no sistema Questor.
Essa classificação auxilia no acompanhamento estratégico da carteira de clientes e na definição de prioridades de atendimento.
Exemplo: Classificação dos clientes em Diamante, Ouro, Prata e Bronze, utilizando como critério o faturamento da empresa ou qualquer outro indicador definido pelo escritório.
¶ 1. Cadastro da Segmentação
O primeiro passo é cadastrar as segmentações que serão utilizadas.
Caminho de acesso: Cadastros > Gerais > Segmentação de Clientes.
Após o cadastro, as segmentações estarão disponíveis para vinculação às empresas.
¶ 2. Vinculação da Segmentação à Empresa
Depois de criar as segmentações, é necessário vinculá-las às empresas.
Caminho de acesso: Cadastro da Empresa > Aba Acompanhamento Empresa/Estabelecimento > Subaba Segmentação de Clientes.
Preencha os seguintes campos:
- Data Início Segmentação: Informe a data em que a empresa passou a fazer parte da segmentação. Sempre que houver alteração de classificação, deve-se incluir um novo registro com nova data de início, mantendo o histórico das segmentações pelas quais a empresa já passou. Nas consultas e visualizações será exibida sempre a segmentação vigente. Recomenda-se incluir um histórico com código zerado para empresas que não possuírem segmentação definida.
- Filial: Informe a filial caso a segmentação seja diferente por estabelecimento. Se não houver distinção, deixe o campo em branco.
- Segmentação: Informe o código da segmentação criada anteriormente, correspondente à posição da empresa no escritório.
- Observação: Utilize este campo para registrar anotações complementares ou informações relevantes sobre a segmentação da empresa.
- Data Fim Segmentação: Preencha quando a empresa deixar de pertencer à segmentação informada.
- Usuário, Nome Completo e Data/Hora: São preenchidos automaticamente sempre que houver inclusão ou alteração no registro.
¶ 3. Segmentação no Módulo Financeiro
Para clientes que utilizam o módulo financeiro, a segmentação também pode ser consultada e mantida no cadastro da pessoa.
Caminho de acesso: Cadastros > Pessoa > Aba Clientes > Aba Segmentação de Cliente.
⚠️ Importante!
- Quando o histórico de segmentação for alterado pelo Gerenciador de Empresas e houver cadastro de pessoa vinculado no módulo financeiro, o sistema atualizará automaticamente o histórico no financeiro.
- Caso a alteração seja realizada diretamente no módulo financeiro, o histórico no Gerenciador de Empresas não será atualizado automaticamente, sendo necessário ajuste manual.