¶ Categoria de Empresas
A configuração de Categoria de Empresas permite a geração de relatórios e controles com base em agrupamentos previamente definidos.
Essa funcionalidade facilita a organização da carteira de clientes conforme atividades, segmentos ou qualquer outro critério estratégico do escritório.
¶ 1. Cadastro das Categorias
Primeiramente, é necessário cadastrar as categorias que serão utilizadas.
Caminho de acesso: Cadastros > Gerais > Categorias de Empresas.
Nesta tela, preencha os seguintes campos:
- Categorias de Empresas: Campo numérico sequencial preenchido automaticamente pelo sistema, que representará o código identificador da categoria.
- Classificação: Deve ser definida conforme a máscara configurada no sistema e o nível de detalhamento desejado. A estrutura funciona de forma semelhante ao plano de contas contábil, onde existem níveis sintéticos e analíticos. Neste caso, serão criados grupos sintéticos (agrupadores) e categorias analíticas (itens vinculáveis às empresas). O relacionamento das empresas deve ser feito obrigatoriamente nos itens analíticos.
- Tipo: Defina se a categoria será Sintética (agrupadora) ou Analítica (utilizada para relacionamento com a empresa).
- Descrição: Informe a descrição da categoria que está sendo cadastrada.
Após o preenchimento, clique em Salvar.
¶ 2. Relacionamento da Categoria com a Empresa
Após cadastrar as categorias, é necessário vinculá-las às empresas.
Caminho de acesso: Cadastros > Empresas.
Na aba Estabelecimentos, localize o campo Categoria de Empresas e informe o código correspondente à categoria desejada.
A informação da categoria é definida por estabelecimento. Assim, uma mesma empresa pode possuir estabelecimentos com categorias diferentes, caso exerçam atividades distintas.
Se houver necessidade de agrupar estabelecimentos com atividades diversas, recomenda-se criar uma categoria que contemple todas as atividades envolvidas.
¶ 3. Categoria no Módulo Financeiro
Para clientes que utilizam somente o módulo financeiro, a informação da categoria está disponível no cadastro da pessoa.
Caminho de acesso: Cadastros > Pessoas > Aba Clientes.
O campo Categoria de Empresas deverá ser preenchido diretamente nessa aba.
⚠️ Importante!
- Quando a categoria for alterada pelo Gerenciador de Empresas e houver cadastro de pessoa vinculado no módulo financeiro, o sistema solicitará a atualização da informação no financeiro.
- Caso a alteração seja realizada diretamente no módulo financeiro, o cadastro no Gerenciador de Empresas não será atualizado automaticamente, sendo necessário ajuste manual.