¶ Configuração de Regras Fiscais Para a DEFIS
Após realizar a configuração da Quantidade de Trabalhadores na Atividade, na Opção do Simples Nacional, é possível configurar as Regras Contábeis para definir quais informações serão transmitidas na DEFIS.
¶ Formas de configuração da geração dos dados da DEFIS
A geração dos dados dos registros da DEFIS pode ser configurada de duas maneiras:
- Regras Contábeis: O sistema obtém as informações a partir dos lançamentos das contas contábeis, ou seja, da escrituração contábil da empresa.
- Regras Fiscais: O sistema obtém as informações a partir dos lançamentos fiscais, ou seja, da escrituração fiscal das notas fiscais de entrada e saída.
¶ Acesso à configuração das Regras Fiscais
Para configurar as Regras Fiscais, acesse uma das opções abaixo:
- Impostos > Federais > Simples Nacional > DEFIS > Configurar Regras Fiscais, ou
- Áreas de Trabalho > Simples Nacional > Configurações do Simples Nacional > Configurar Regras Fiscais DEFIS.
¶ Seleção dos registros e configuração dos CFOPs
Na sequência, selecione o registro desejado na lista, clicando no ícone 
.
Após a execução, o sistema carregará a listagem geral de CFOPs da empresa, na qual deverão ser configuradas as fórmulas de cálculo.
A configuração dos CFOPs deve ser realizada de forma coerente com o registro selecionado, observando a natureza da operação.
Exemplo:
Ao selecionar o registro “Aquisições no mercado interno”, deverão ser configurados os CFOPs de entrada, tanto dentro do estado quanto fora do estado, ou seja, CFOPs iniciados em 1 e 2.
¶ Definição da fórmula de cálculo
- Selecione o CFOP desejado.
- Na coluna “Regra Base Cálculo”, informe a fórmula de cálculo.
Para montar a fórmula, basta clicar no ícone e escolher as regras desejadas na lista de variáveis disponíveis.
É possível criar fórmulas utilizando o encadeamento de variáveis, conectadas por operadores aritméticos.
¶ Status dos registros
- Fonte em verde: Indica que o registro está em modo de edição.
- Fonte em preto: Indica que o registro está gravado.
Observação: Alguns registros exigidos na DEFIS podem ser configurados tanto por Regras Fiscais quanto por Regras Contábeis.
Nesses casos, o usuário deverá optar por apenas uma forma de configuração.
⚠️ Atenção!
Caso o mesmo registro da DEFIS esteja configurado simultaneamente por regras fiscais e contábeis, ocorrerá duplicação dos valores.