¶ Como Gerar/Atualizar Impostos Retidos nas Saídas?
A rotina Gerar/Atualizar Impostos Retidos - Saídas possibilita a geração e alteração em lote dos lançamentos de Impostos Retidos e Natureza de Rendimentos. Utilize esta rotina quando precisar incluir ou ajustar impostos retidos em múltiplos documentos de saída sem a necessidade de acessar cada lançamento individualmente.
Caminho da rotina: Utilitários > Saídas > Retidos > Gerar/Atualizar Impostos Retidos.
¶ Parâmetros
Os parâmetros definem o escopo da geração ou atualização dos impostos. Preencha os campos abaixo antes de executar a rotina.
- Listar Apenas Lançamentos sem Retidos: Indique Sim para que o sistema liste apenas lançamentos que ainda não possuem impostos retidos registrados. Indique Não para listar todos os lançamentos, com ou sem impostos já efetuados.
- Data Inicial: Informe a data de início do período que deseja gerar ou alterar.
- Data Final: Informe a data de término do período que deseja gerar ou alterar.
- Tipo do Imposto: Selecione o tipo de imposto que deseja gerar ou alterar.
- Sugerir Base de Cálculo: Define como o sistema irá sugerir a base de cálculo dos impostos. As opções disponíveis são:
- Nenhum: O sistema gera os dados sem base de cálculo, permitindo que o usuário inclua ou altere os valores livremente.
- Valor Contábil: O sistema gera os dados utilizando o valor contábil do documento como base de cálculo.
- Base Cálculo Imposto: O sistema gera os dados com base na base de cálculo informada no lançamento do imposto.
¶ Filtros
Os filtros permitem restringir os lançamentos que serão listados para geração ou atualização. Informe apenas os filtros necessários para o seu contexto.
- Natureza de Rendimentos: Informe a natureza de rendimentos dos lançamentos que deseja listar.
- Chave Lançamento: Informe a chave dos lançamentos que deseja listar.
- Número Documento: Informe o número dos documentos que deseja listar.
- Cliente: Informe o código dos clientes que deseja listar.
- Usuário: Informe o código do usuário responsável pelos lançamentos.
- Natureza: Informe o código do CFOP dos lançamentos que deseja listar.
Após preencher os parâmetros e filtros desejados, pressione F9 para executar a consulta.
¶ Aba Dados
Na aba Dados, o sistema lista os impostos conforme os parâmetros e filtros informados. A partir desta aba, é possível realizar três tipos de ação sobre os registros.
Alterações e inserções individuais: Clique diretamente sobre o registro desejado para efetuar alterações ou inclusões de forma manual, linha a linha.
Replicação em lote com Ctrl+Y: Para replicar Natureza de Rendimentos, Imposto, Variação e Alíquota para múltiplos registros simultaneamente, selecione o registro de referência e utilize o atalho Ctrl + Y.
⚠️ Atenção!
A replicação via Ctrl + Y aplica as informações somente aos registros do mesmo tipo de imposto selecionado. Por exemplo, se o imposto selecionado for IRRF, as informações serão replicadas exclusivamente para os demais registros do tipo IRRF.
Sugestão de Natureza de Rendimentos: O sistema permite sugerir automaticamente a Natureza de Rendimentos com base na natureza informada no cadastro do produto do lançamento. Nesta opção, o sistema busca o valor do campo Natureza de Rendimentos localizado na aba Informações para Sintegra e Sped do cadastro do produto.
⚠️ Atenção!
Conforme orientação do Manual de Orientação da EFD Reinf 2.1.1, somente serão enviadas à EFD Reinf as operações de auto-retenção com o imposto de código 8045. Portanto, a Natureza de Rendimentos somente será inserida quando houver IRRF retido com o código 8045.
¶ Informações gerais
Os lançamentos gerados ou alterados por esta rotina refletem diretamente na rotina de destino, acessível pelo caminho Movimentos > Saídas > Retidos.